Свой вид карточки CRM для каждого отдела или сотрудника в Битрикс24.CRM уже доступно всем!

24 декабря 202024 дек 2020

2 мин

Обзор обновления штатного функционала Битрикс24.CRM: настройка, тестируем, критикуем.

Пример персонализации карточки лидов для сотрудников разных отделов:

В нашей компании сотрудники отдела продаж разделены на подотделы:

Call-центр (лидорубы).
Отдел продаж (менеджеры).
Отдел маркетинга.

Сотрудники Call центра:

«Встречают» клиентов.
Фиксируют обращения.
Определяют интересы.
Заполняют обязательные поля.
Квалифицируют клиента.
Передают «разогретого» клиента менеджерам отдела продаж для дальнейшего сопровождения.

Набор обязательных полей для сотрудников этих подотделов имеет отличия и некоторые из них не нужны сотрудникам другого подотдела.

Очень хочется отключить «ненужные» поля в карточках сотрудников разных отделов, те которыми они не пользуются по роду специфики решаемых вопросов.

Открываем рабочий портал «Кухни онлайн».
Тариф Битрикс24.CRM «Компания».
Страница CRM «лиды».

У нас права администратора портала.
Включаем режим настройки «Шестеренка» в правом верхнем углу карточки лид.
Вкладка выпадающего меню «Новое представление».

Все лишние поля для конкретного можно «спрятать».
Аналогичное представление создаем для отдела Call-центр.
Часто в компании один и тот же сотрудник работает в нескольких отделах.

Как будут отображать новые представления для него?

Откроем портал со стороны двойного сотрудника и к сожалению, по умолчанию открывается общий вид карточки для всех.
Для выбора отображения придется переключаться вручную, система не запоминает открытую форму.
Попробуем прописать в личном кабинет в карточке сотрудника сразу оба подразделения.

В лидах.
В сделках.
В компаниях.
В контактах.

Вид на настроенные администратором портала отображения не меняется автоматом для сотрудников отделов, им его нужно будет выбирать вручную.
Штатный механизм «шестеренка» позволяет корректировать относящихся к представлению или удалить его.
Имеется удобна возможность выбора сотрудников не только индивидуально, но и по структуре компании отделами и группами.
Отображение работает со всеми сущностями CRM и даже индивидуально со всеми направлениями сделок.

Что хочется еще?

Иметь возможность закрепить выбранный вид отображения, чтобы не менять его каждый раз вручную при включении сущности.
Закрепить отображение вида для сотрудника если он работает только в одном отделе.
Иметь возможность фиксации вида при выгрузках отраслевых CRM.

Где это будет работать?