Как сократить время на формирование отчетности, внесение информации в поля сделок и минимизировать ошибки ввода?
Ранее сотрудники компании работали в amoCRM, однако со временем возможностей системы стало не хватать для полноценного управления рабочим процессом.
Все представленные доработки были сделаны уже на развернутом коробочном портале Битрикс24.
Реализация экспорта в Excel в числовом формате
По умолчанию при экспорте суммы сделок конвертируются в нечисловое значение. Это не дает провести суммирование без ручной правки поля (удалить пробелы, точки разделения дробной части). Данный формат экспорта – стандарт в Европе, созданный для совместимости с импортом других программ.
Мы выполнили оптимизацию для файла выгрузки Excel отчетов. По любым полям теперь работают стандартные функции подсчета без дополнительных действий со стороны пользователя:
Таким образом, мы решили две задачи и теперь:
- Нет необходимости ради отчета из Битрикс «ломать» совместимость со всеми остальными таблицами Excel.
- Менеджеры не тратят время на ручную замену разделителя в Excel. Поля сделки экспортируются в нужном формате.
Отчет по новым контактам и компаниям
Для получения детальной информации по созданным сущностям в CRM на портале руководству компании требовался отдельный отчет.
Он должен показывать количество новых контрагентов (Компаний или Контактов), созданных определенным менеджером за выбранный период времени. Иными словами – отчет по новым клиентам (организациям и контактам, заведенным в CRM).
В ходе анализа системы было обнаружено, что без доработки такой отчет собрать не получится. Штатные отчеты CRM не предусматривают аналитику по Контактам и Компаниям.
По предоставленным заказчиком параметрам мы собрали и вывели нужные для анализа параметры. Созданный отчет наглядно демонстрирует нагрузку по менеджерам и участвует в расчете премирований:
Отчет размещен в меню CRM в общем списке для исключения лишних переходов по ссылкам:
Отчет по сделкам, у которых сменился ответственный
Для контроля количества передачи сделок между менеджерами требовался отчет по изменениям CRM.
Дополнительная аналитика должна собирать и показывать Сделки, по которым за выбранный период изменялся ответственный. Информация, выводимая в отчете, должна быть кликабельна, чтобы увидеть как именно менялся ответственный.
Отчет реализован с помощью доработки системы и имеет следующий вид:
Каждая из сделок представлена в виде ссылки. При нажатии открывается стандартное окно сделки, в истории которой можно увидеть смену ответственного.
В результате внедрения и импорта данных из amoCRM менеджеры компании получили готовую к работе систему. Выполненные на портале доработки сократили время на формирование отчетности, внесения информации в поля сделок и минимизировали ошибки ввода.
Подробнее о кейсы вы можете прочесть на нашем сайте: https://i-pusk.ru/projects/korobochnye-vnedreniya/korobochnoe-reshenie-bitriks24-dlya-it-kompanii/