Начну с того, что можно выделить 3 вида анализа ценных бумаг перед инвестированием: фундаментальный, технический и сравнительный. Пройдусь коротко по каждому виду.
1️⃣Фундаментальный анализ заключается в прогнозировании изменений стоимости актива на основе анализа финансовых (чистая прибыль и т.д.) и производственных показателей. Фундаментал включает в себя не только изучение отчетности компании, но и мониторинг новостного фона, который зачастую выступает главным драйвером изменений. Способ чаще всего использую долгосрочные инвесторы, которые покупают акции компаний с хорошей отчетностью или новостным фоном в расчете на отражение позитива в котировках.
2️⃣Технический анализ заключается в прогнозировании изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом. Приверженцы техники исходят из того, что в рыночные цены уже заложены все известные рынку данные о компании и рынками правят циклы, которые неизбежно повторяются. Это вид анализа подходит больше для внутридневных и среднесрочных спекуляций, главная цель которых прокатиться на рыночном тренде и выйти до разворота.
3️⃣Сравнительный анализ заключается в вычислении мультипликаторов (P\E, P\B и т.д.), на основе важнейших финансовых показателей компании, и сравнении их со значениями аналогичных мультипликаторов компаний конкурентов. Это позволяет инвесторам покупать недооцененные относительно конкурентов компании в расчете на то, что рынок рано или поздно переоценит актив.
Чем больше инфы для анализа собрано, тем точнее можно прогнозировать изменения на рынке. Поэтому я пользуюсь всеми видами анализов. Постепенно буду погружать вас в премудрости анализа бумаг. Подписывайтесь на канал!