Это короткая статья, которая ставит своей задачей, просто показать, как открыть финансирование проекта из России, если ваш проект находится в другой стране или как открыть финансирование для русского проекта, но с учетом, что центр управления и сосредоточение прав будут в другой стране.
Я уже писал в своих статьях, что в России формируется большой фонд, который планирует инвестировать в облигации. Также в России создан специальный механизм специальных обществ проектного финансирования. Читателю, будет не ясно, если я не сделаю комментарии по каждому термину. Я постараюсь быть коротким. СОПФ или специальное общество проектного финансирования, это специальная компания, которая создается для выпуска облигаций в России. У данной компании есть особенность, что она предназначена исключительно для выпуска облигаций и второе, для эта компания обязана в течение минимум трех лет получать все платежи от контрагентов компании, в которую СОПФ вкладывает деньги. Само общество СОПФ, только инвестирует в проекты за счет облигаций.
Я предлагаю очень простую понятную схему, как может компания скажем из Белоруссии или Словакии, или Латинской Америки получить финансирование, за счет размещенных облигаций СОПФ. Схема сама по себе требует определённых затрат, но это того стоит.
На первом этапе необходимо зарегистрировать акционерную компанию в вашей стране, где вы хотите вести бизнес с большим количеством акций по номинальной цене, достаточно низкой, ну скажем 0, 001 за акцию в той валюте, в которой вы ведете бизнес. Далее, вы должны сделать так, чтобы в России появились депозитарные расписки на ваши акции. Это обычная нормальная процедура и любой грамотный юрист, может вам помочь в этом. Далее очень важно использовать партнерскую компанию в России, которая сможет стать УК или управляющей компанией для такого СОПФ. В России данный порядок имеет уведомительный характер, и такая компания извещает центральный банк России о желании получить такой статус. Это не лицензия, это просто уведомление с определённым перечнем документов под управление СОПФ.
Регистрация русский депозитарных расписок необходимо для того, чтобы оформить отношения с русскими инвесторами в облигации СОПФ. Как я думаю, часть акций пойдут в залог, а на часть акций будут оформлены опционы.
Одновременно, можно вести переговоры с потенциальными инвесторами, которые могут купить часть таких акций или RDR, как раз перед выпуском облигаций СОПФ. Наиболее удобной в этом случае схемой, будет регистрация облигаций и положить их на полку на 8-10 месяцев, чтобы хорошо проработать вопрос с частным инвестором, который вложит от 20 до 30% средств через русские депозитарные расписки или напрямую в акции вашей компании в стране пребывания. У такой схемы есть хорошее продолжение, потому что в этом случае, вы сможете подумать о процедуре листинга для RDR в России и акций на зарубежной бирже.
Таким образом ваша задача встанет в поиске 20% инвестиций в ваш проект. Что замете, значительно снижает риски как временные, так и денежные для прямого инвестора. Одновременно, можно попытаться использовать инвестиции государственных фондов из России, если ваш проект в России и выпустить 15 летние облигации, что значительно снизит риск дефолта и необходимость гнаться за быстрой отдачей проекта. Эту схему я сделал самолично, и она рабочая и является мои ноу хау. Уверен, что если очень внимательно подумать, то можно найти очень много плюсов для всех тех, кто хочет финансировать свой проект в своей стране, и, с другой стороны, с использованием всех возможностей финансовых рынков. Я не говорю о возможности двойного листинга облигаций на двух разных биржах, что является самой собой разумеющемся.
Простой пример, при проекте в 300 млн евро, ваша цель поднять 60 млн евро, что значительно снижает задачу по организации финансирования. А для проектов в России так вообще все выгоды, видны моментально. Одно могу сказать, такая схема не под силу индивидуальным предпринимателям с ограниченным бюджетом и без команды.