Крупнейшие агрохолдинги продолжают увеличивать свои позиции на рынке производства мяса
Отечественное животноводство в минувшем году показало хорошие результаты по реализации производимой продукции. Наращивание мощностей крупные российские агрохолдинги связывают с дальнейшим развитием политики импортозамещения в нашей стране, не забывая о собственных экспортных возможностях. Аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» составил рейтинги, которые показывают место и значение ведущих холдингов в структуре выращивания КРС и свиней, а также реализации мяса.
Свинья корове не товарищ
Российский сектор животноводства за последние несколько лет претерпел значительные изменения. С вводом продэмбарго и реализацией политики импортозамещения наши производители свинины и говядины оказались в двоякой ситуации. С одной стороны, открылись ниши рынка, занятые импортом, но, с другой стороны, отечественные игроки были не готовы к такому резкому переформатированию их роли. Компаниям пришлось в сжатые сроки запускать новые производства, расширять существующие промплощадки и искать средства для инвестиций. И нужно отметить, что российский агросектор пережил это время вполне успешно. По данным Росстата, за 2017 год сельскохозяйственные компании вырастили скота и птицы для промышленного потребления на 7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Цифра примерно на 1-2% выше прогнозируемых объемов. «Российское сельское хозяйство остается драйвером экономического развития страны», — неоднократно заявлял министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Эта цитата отлично объясняет общую конъюнктуру развития сельского хозяйства на ближайшую перспективу. Если в течение 4 лет аграрный сектор экономики получал максимальную поддержку со стороны государства, то теперь власти ждут результатов от агрохолдингов и крупных компаний, которые были все эти годы локомотивом сельского хозяйства. Не оставались в стороне и мелкие производители, которым раньше было сложнее получить кредиты для развития нового бизнеса. Александр Ткачев на одном из совещаний резюмировал: «Благодаря реализуемому Минсельхозом России механизму льготного кредитования аграрии получили средства на реализацию проектов по строительству 90 молочных ферм, что позволит увеличить поголовье молочного стада почти на 100 тыс. коров, а производство молока — на 0,5 млн тонн ежегодно». Министр сообщил, что доля отечественного молока в общем объеме потребления уже приблизилась к 82%.
Снизилась и доля импорта мяса на российском рынке. Так, совокупный импорт всех видов мяса в 2017 году составил, по оценкам экспертов, 1 млн тонн, что меньше на 8-8,5% объема ввезенного мяса в 2016 году и составляет около 9% в общей емкости рынка мясных товаров в РФ. Ввозимая свинина занимает лишь 10% от всего объема произведенного в стране. Учитывая тот факт, что с 1 декабря 2017 года Россельхознадзор ввел запрет на поставки мяса из Бразилии, которая является основным импортером свинины и говядины в РФ, то тема развития ввоза продукции сходит на нет. В связи с этим примечательны производственные итоги прошлого года в секторе животноводства. По данным Росстата, производство свиней повысилось на 7,10%. «К окончанию декабря 2017 года сельхозпредприятия вырастили 19,7 млн свиней. Это превышает показатели 2016-го на 8,30%», — говорится в официальном сообщении федеральной службы статистики. По информации Национального союза свиноводов, российские компании в минувшем году вышли на пиковые показатели, введя дополнительные мощности. Специалисты НСС подсчитали, что с конца 2014 года крупные холдинги вложили в свиноводческую отрасль около 200 млрд рублей. За счет инвестиций свиноводческая отрасль вышла в лидеры по динамике роста продукции и поголовья. Ситуация с увеличением поголовья КРС пока не радует. Согласно данным экспертов, в 2017 году производство КРС выросло на 1%. Примерно на 0,9% сократилось поголовье КРС на российских предприятиях.
Движение вверх
2018 год обострит конкуренцию среди крупнейших производителей мяса. Сегодня животноводческий рынок РФ имеет несколько крупных агрохолдингов, которые могут занимать до 30% по реализации говядины и свинины. По информации аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», поголовье 20 крупнейших компаний превышает 1,16 млн голов КРС. Большинство этих многопрофильных холдингов имеет заметное влияние и на рынке свинины. Так, 20 ведущих компаний произвели по итогам 2017 года почти 2,4 млн тонн свинины в живом весе. В этих двух топ-листах безоговорочное первое место занимает АПХ «Мираторг». Холдинг за последний год инвестировал свыше 18 млрд руб. на создание новых ферм КРС, увеличив число собственных промплощадок на 29% — до 79. Холдинг успешно завершил год и по показателю производства свинины в живом весе. В 2017 году «Мираторг» отчитался о 415 тыс. тонн свинины (треть от произведенной свинины 20 крупнейшими компаниями страны). Вслед за лидером показывают рост производства «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и холдинг «ЭКО-Нива-АПК». На них приходится порядка 200 тыс. голов КРС. По производству свинины в тройке лидеров Группа «Черкизово» и ГК «Русагро». Такой результат «Черкизово» можно связать с активным запуском новых откормочных площадок и внедрением современных технологий в свиноводстве. «Инвестиции в этот сегмент бизнеса компании уже составили более полумиллиарда долларов. В текущем году группа планирует завершить строительство еще семи площадок по откорму и доращиванию, что позволит увеличить объем производства до 300 тыс. тонн свинины в живом весе в год», — сообщают в пресс-службе агрохолдинга. Увеличилась доля выручки от мясного сектора ГК «Русагро». В годовом отчете компании отмечается, что мясной сегмент показал рост выручки до 20,5 млрд рублей. Наращивают темпы и предприятия, которые занимают меньшую долю рынка. Для многих компаний рост промышленного производства связан с запуском проектов по экспорту продукции.
Топ-20 ведущих производителей свинины РФ по ссылке.