По замёрзшему аду бродит бывший священник Тедд. Шаг за шагом он продвигается к логову злобного демона Пинстрайпа, похитившего его маленькую дочь Бо. Вот только демон всегда на шаг впереди. Он хохочет над попытками Тедда вернуть дочь и насылает свору мелких подручных. А единственное оружие священника — рогатка, бывшая игрушка Бо. Но в руках безутешного отца она превращается в грозное оружие по расстрелу мелких демонов, любящих лакомиться чужими мозгами.
Прошлое священника туманно. Встречные жители узнают Тедда, но сам он мало что помнит о себе. Кроме дочери, единственное знакомое существо — это маленький пёсик, который тоже стремится спасти свою хозяйку. Советы этого умного животного будут всегда кстати.
Повсюду среди снегов попадается чёрная дурно пахнущая жидкость. Иногда кажется, что весь мир состоит только из неё. Она содержится и в грибах, и в лампах, и в деревьях. Противно хлюпает под ногами. Местный наркотик, и она же валюта. Сквозь всю игру красной нитью скользит тема зависимости. Начиная от намёков в найденных предметах и заканчивая мало что соображающими местными жителями, единственное желание которых получить ещё одну дозу. Пинстрайп — злобный тиран этого ада, но он снабжает всех чёрной жидкостью: для большинства это выгодный обмен.
В центре игры лежит сюжет, но простые динамические элементы делают его более насыщенным, чем если бы это был стандартный квест. Раскачивающиеся качели, прицельная стрельба по монстрам и соревнования на скорость реакции. Приключение от этого не превращается в хардкорный платформер, но начинает играть новыми красками. Если персонаж смертен, то для достижения цели он ставит на кон свою жизнь, и история от этого только выигрывает.
Игра предполагает постоянное возвращение к старым местам с новыми знаниями и возможностями. Прохождение займёт немного времени, но все секреты игры невозможно открыть за один раз. Важно выбирать правильные слова, так как они определяют, кем является священник и каким будет его будущее.