Что делать, если волею судьбы ты попал в совершенно не подходящую для тебя среду. Седрику не повезло родиться в труппе бродячих цирковых артистов. Чтобы сохранить семейные традиции и помочь семейному бизнесу, он должен стать клоуном, несмотря на то, что у него совсем нет чувства юмора. А хочется ему совсем другого. Хочется приключений, сложных и опасных заданий, стать избранным, помогать королю и спасать мир. Но никто вокруг не верит, что он может стать героем.
Судьба - дама добрая, но своенравная. Она часто выполняет желания, которые были высказаны вслух, но делает это таким образом, что и не сразу поймёшь, что ты сам этого пожелал. Седрик всё же отправляется в желанное путешествие с приключениями и опасностями, но совсем не для того, чтобы спасти мир. Местный предсказатель изрёк, что его предназначение это разрушить мир окончательно. Изречённые пророчества всегда исполняются, но грустный клоун не может смириться с таким положением дел. Он готов бросить вызов судьбе и попытаться спасти этот мир вопреки всему.
Седрику не придётся справляться с трудностями в одиночку. Рядом с ним всегда будет его единственный друг и помощник - Капль. Милая неубиваемая гусеница неизвестного происхождения. Она всё пробует на вкус, залазит в любые странные места и постоянно попадает в неприятности, но это ей идёт только на пользу, так как учит превращению в другие формы. А уж её жизнерадостности хватает на обоих.
Вот так, грустный клоун и странная гусеница, отправляются на спасение мира. Но миру подойдут и такие герои, потому что больше рассчитывать не на кого. Все остальные либо смирились с судьбой, либо стремятся извлечь выгоду из разрушений.