Москва, Россия – Департамент консалтинга и аналитики и Департамент складской недвижимости международной компании Knight Frank провели исследование спроса на рынке складской недвижимости на всей территории России за 8 месяцев 2018 года.
По итогам 8 месяцев 2018 года в Московском регионе общий объем сделок по аренде и покупке индустриальной недвижимости составил около 1 млн. кв. м. По прогнозам аналитиков Knight Frank, до конца 2018 года будет арендовано и куплено еще около 500 тыс. кв. м качественных складских площадей. Таким образом, совокупный объем сделок в Московском регионе по итогам 2018 года превысит аналогичный показатель по итогам 2017 года примерно на 25%.
Средний размер сделки по аренде в готовом здании по итогам 8 месяцев 2018 года в Московском регионе составил около 10 тыс. кв. м, что на 1,8 тыс. кв. м ниже среднего размера сделки по аренде за аналогичный период 2017 года. Средний размер BTS сделки за 8 месяцев 2018 года составил около 29 тыс. кв. м.
Распределение сделок по профилю арендаторов/ покупателей
в Московском регионе
Наибольшую долю в структуре спроса по итогам 8 месяцев 2018 года в Московском регионе сформировал сегмент розничной торговли – около 35% от общего объема сделок. Одними из крупнейших сделок в данном сегменте стали аренда федеральной розничной сетью «АШАН» около 53 тыс. кв. м в индустриальном парке «Южные Врата», аренда розничной сетью «ВкусВилл» склада «Дикси» площадью около 52 тыс. кв. м в «PNK Парке Северное Шереметьево» На втором месте сегмент компаний-производителей, который сформировал около 20% от общего объема сделок. Одной из крупнейших сделок в данном сегмента стала аренда компанией Rockwool около 26 тыс. кв. м в логистическом парке «Ногинск». Доля online-торговли по итогам 8 месяцев 2018 года составляет около 6%, что существенно ниже аналогичного показателя в 2017 года, когда доля online-торговли в структуре спроса составляла около 43%. Столь высокая доля данного сегмента в структуре спроса в 2017 году связана с крупными сделками online-ритейлеров Wildberries и «Утконос» по строительству собственных распределительных центров в формате built-to-suit площадью 145 тыс. кв. м и 70 тыс. кв. м соответственно.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области спрос на качественные помещения находится на стабильно высоком уровне, суммарный объём сделок аренды и продажи качественной складской недвижимости по итогам I полугодия 2018 года составил 171 тыс. кв. м. В сравнении с результатами аналогичного периода прошлого года прирост реализованных площадей составил 6%.
В I полугодии наибольший интерес к аренде складских площадей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проявили производственные и логистические компании. После заметного спада активности в 2017 года доля ритейлеров вновь начала увеличиваться: только за I полугодие торговыми компаниями арендовано на 9% больше площадей, чем за весь 2017 год. Данную тенденцию подтверждает анализ обращений потенциальных арендаторов в компанию Knight Frank St. Petersburg: более половины всех запросов I полугодия поступило именно от компаний, работающих в сфере торговли.
В регионах России (без учета Москвы, Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) по итогам 8 месяцев 2018 года было арендовано и куплено около 105 тыс. кв. м складских площадей. По прогнозам аналитиков Knight Frank, до конца 2018 года в регионах России будет арендовано и куплено еще около 350-400 тыс. кв. м качественных складских площадей. Совокупный объем сделок к концу 2018 года превысит показатель 2017 года на 10-15%.
Наибольшую долю в структуре спроса по итогам 8 месяцев 2018 года в регионах России сформировал сегмент дистрибьюторов. Крупнейшей сделкой в данном сегменте стало подписание дистрибьютором электрооборудования «ЭТМ» договора на строительство собственного торгово-складского комплекса в формате built-to-suit в Самаре. Второе место в структуре спроса занял сегмент компаний-производителей. Одной из крупнейших сделок в данном сегменте была аренда производителем электрооборудованием Makita около 7,5 тыс. кв. м во Владивостоке.
Распределение спроса по профилю арендаторов/ покупателей
в регионах России, 8 месяцев 2018 г.
Если смотреть на ретроспективную динамику, то наибольшую долю в структуре спроса в регионах России на протяжении длительного периода времени формирует сегмент розничной торговли. На текущей момент ряд крупных розничных сетей ищет подходящие земельные участки в регионах России для строительства собственных распределительных центров. По прогнозам аналитиков Knight Frank, к концу 2018 года именно в сегменте розничной торговли будут заключены крупнейшие сделки на рынке складской недвижимости регионов России, что позволит ему сформировать основную долю в структуре спроса. Также ожидается увеличение доли online-ритейлеров в структуре спроса. На текущий момент ряд компаний online-торговли находится в стадии активного поиска подходящего склада или земельного участка для строительства собственного.
Комментирует Сергей Кузичев, директор департамента складской недвижимости Knight Frank: «На рынке складской недвижимости наблюдается высокая активность потенциальных арендаторов и покупателей, в связи с чем показатель спроса продолжает расти. Помимо высокой активности со стороны розничных сетей и компаний-производителей, наблюдается увеличение интереса online-ритейлеров к складской недвижимости. В Московском регионе преобладает аренда в готовых складах, так как объём вакантного готового предложения по-прежнему остается на достаточно высоком уровне. В регионах России внимание конечных пользователей в первую очередь сфокусировано на проектах built-to-suit, а спрос на готовые склады выражен в меньшей степени».