Вторник, 14 августа 2018
Зарубежные рынки
Американские индексы завершили понедельник в минусе на фоне турецкого кризиса. S&P 500 снизился четвёртую сессию подряд вслед за энергетическими, финансовыми акциями и компаниями сектора материалов. Доллар подскочил до 14-месячного максимума. Бенчмарки Азиатско-тихоокеанского региона торговались без единой динамики.
Нефть
ОПЕК в своём ежемесячном отчёте понизила прогноз роста глобального спроса на нефть в 2018 и 2019 на 20 тыс. б/с до 1,64 млн б/с и 1,43 млн б/с соответственно. Теперь по итогам 2018 организация ожидает спрос на уровне 98,98 млн б/с. ОПЕК сохранила прогноз добычи жидких углеводородов в России в 2018 и 2019 на уровне 11,15 млн б/с и 11,17 млн б/с соответственно.
Российский рынок
Несмотря на то, что внешний фон не располагал к покупкам, основные индексы российского рынка акций завершили понедельник ростом, отыгрывая потери последних дней. Индекс МосБиржи вырос на +0,46%, РТС прибавил +0,27%. Рубль продолжил движение вниз. Курс доллара в течение дня в понедельник впервые с апреля 2016 превысил отметку 68 руб. несмотря на попытки ЦБ стабилизировать ситуацию (8 августа регулятор почти вдвое сократил покупки валюты для Минфина, а 9 августа не закупал её вовсе).
В лидерах роста были En+ (+3,8% на фоне сообщений о плане О. Дерипаски сократить свою долю ниже 45%), АЛРОСА (+3,7%), Северсталь (+3,4%), Интер РАО (+2,8%) и НЛМК (+2,6%).
Аутсайдерами стали ДВМП (-4,1%), Россети (ао -2,6%), Лента (-1,4%), Сургутнефтегаз (ао -1,3%) и ГАЗПРОМ (-1,3%).
Новости
По сообщению FT, группа Олега Дерипаски En+ направила в Министерство финансов США окончательный план по выводу Русала из-под санкций. В нём г-н Дерипаска соглашается сократить свою долю в En+ (сейчас составляет 66%) до уровня ниже 45% путём передачи акций банку ВТБ (сейчас контролирует 9,62% En+). Акции должны быть переданы на время действия санкций. В плане также подтверждается согласие г-на Дерипаски юридически не препятствовать назначению независимых директоров En+. Кроме того, дивиденды г-на Дерипаски от оставшегося пакета будут направлены на счёт эскроу без возможности вывода денег до тех пор, пока бизнесмен не будет исключён из санкционного списка.
Русагро объявила финансовые результаты за 2К18. Выручка за 2К18 составила 17,547 млрд руб. (-8% г/г), за 1П18 — 32,815 млрд руб. (-13% г/г). Скорректированная EBITDA составила 4,057 млрд руб. в 2К18 (+50% г/г) и 5,772 млрд руб. в 1П18 (+6% г/г). Чистая прибыль в 2К18 выросла в 3,7 раза г/г до 2,129 млрд руб., а в 1П18 — в 10,3 раза г/г до 2,338 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA составило 0,79х на конец 2К18. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 1П18 в размере 38,15 руб. на обыкновенную акцию, или 7,63 руб. на ГДР. Реестр закроется 14 сентября.
Норильский никель объявил результаты по МСФО за 1П18. Консолидированная выручка увеличилась на 37% г/г до 5,8 млрд долл. (соответствует консенсус-прогнозу) за счет роста цен корзины металлов, увеличения объемов производства меди и металлов платиновой группы, а также продажи палладия из ранее сформированных запасов. EBITDA выросла на 77% г/г до 3,1 млрд долл. (выше прогноза), в основном за счет увеличения выручки от продаж металлов и повышения производственной эффективности. Рентабельность EBITDA увеличилась с 41% до 53% и стала одной из самых высоких в мировой горно-металлургической отрасли. Объем капитальных вложений снизился на 25% до 0,5 млрд долл. благодаря завершению активной фазы строительства Читинского проекта, модернизации Талнахской обогатительной фабрики, а также ряда проектов энергетической инфраструктуры в 2017 году. Чистый оборотный капитал сократился на 20% до 1,7 млрд долл. в основном благодаря продажам палладия из ранее накопленных запасов, а также оптимизации структуры капитала. Свободный денежный поток увеличился в 5 раз до 2,6 млрд долл. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2018 года снизилось почти вдвое до 1,1x.
Северсталь по итогам 1П18 отгрузила российским строителям 2,717 млн тонн металлопродукции, что выше на 7% г/г.
