Середина 16-го века. Русью уже много лет правит Иван Грозный. Случайно став спасителем знатного боярина Малюты Скуратова, простой помещик из Вязьмы, Борис Годунов, попадает в ближайшее окружение царя. Его положение в высших кругах государства усиливается, когда он становится единственным носителем опасной тайны Грозного. На глаза Бориса одурманенный гневом царь убивает Ивана, своего старшего сына. После этого трагического случая перед Годуновым стремительно распахиваются все ранее запертые двери, и он начинает своё победное шествие к вершинам власти.
Царь жалует ему важный титул кравчего и становится сватом Бориса, способствуя его женитьбе на Марии, средней дочери Малюты Скуратова. Судьба явно благоволит к сыну помещика средней руки, продолжая подбрасывать всё новые подарки. Вскоре и Фёдор, превратившийся после гибели брата в наследника престола, выбирает в невесты Ирину, сестру Годунова. После их свадьбы царь жалует Борису боярское звание. Однако знатные семейства вовсе не рады всё