Тарханы - бывшее имение бабушки Лермонтова, Елизаветы Арсеньевой. Здесь прошли детские годы Лермонтова. И здесь происходили драматические события, повлиявшие на формирование личности и таланта будущего поэта.

Подмосковная усадьба «Середниково». Здесь юноша Лермонтов, студент Московского благородного пансиона влюбляется в светскую красавицу Е. Сушкову. Но любовь его безответна. Балы, маскарады, мишура светской жизни сменяются глубоким одиночеством.

Горы Кавказа, окрестности Пятигорска - любимые места Лермонтова. Здесь проходила его военная служба. И здесь разворачиваются события самых заветных творений Лермонтова - поэмы «Демон» и романа «Герой нашего времени».

Дом на Малой Молчановке в Москве, где жил Лермонтов во время учебы в университете. Знакомство с В. Лопухиной, взаимная, но безнадежная любовь. Петербург в судьбе Лермонтова: школа подпрапорщиков, роковая дуэль Пушкина, стихотворение «Смерть поэта».