1980 год. Серафима ходит в школу, любит ездить с отцом-конюхом в ночное и влюблена в самого популярного мальчика в классе Витю, которому нравится красавица Ира. Сама же Сима непривлекательна, и только папа считает дочь единственной и неповторимой.

Сима признается учительнице Марии Ивановне, что ждет ребенка от Виктора. Подравшись из-за Иры с местными хулиганами во главе с Ленчиком, Витя получает ножевое ранение. Сима ухаживает за ним. Ира узнает о беременности Симы и ссорится с Виктором.

Виктор узнает, что его сын родился с врожденным пороком сердца и обвиняет в этом Симу. Большой чиновник Пал Палыч предлагает Ире свое покровительство. Сима везет сына на консультацию в райцентр. Врач советует показать ребенка доктору Красину

У Иры и Вити начинается роман. Друг Красина полковник уговаривает его отказаться от земли в пользу бандитов, но Красин категорически отказывается. Мария Ивановна приходит к Симе и видит в окно Иру и Виктора.