Фрагменты фильма представляют выступления участников XI Московского джазового фестиваля — А. Козлова и ансамбля «Арсенал», И. Бриля, В. Гусейнова, А. Пищикова, В. Двоскина, А. Осейчука, С. Гурбелошвили, И. Широкова, А. Денисова, Т. Курашвили и других