Ленни Белардо становится первым американским папой и берёт имя Пий XIII. Его желание отвергнуть гласность и либеральную философию своего предшественника вызывает потрясение в Ватикане. Сестра Мэри, вырастившая Ленни, становится его личным секретарём

Ленни шокирует мир своим первым обращением, в котором требует, чтобы католики во всём мире посвятили себя Богу и телом, и духом — независимо от последствий. Сестра Мэри и кардинал Войелло борются за контроль над Ленни

Ленни планирует возглавить возрождение консервативного христианства, несмотря на усилия Спенсера и Войелло. Когда Ленни угрожает отлучить Войелло от церкви, либеральный кардинал вынужден поклясться ему в верности. Позже у Ленни случается приступ

Ленни организует доставку тела сестры одной из монахинь в Ватикан для погребения, а затем на похоронах отчитывает сестру за плач. Он отказывает Спенсеру в повышении и обрывает с ним все связи в наказание за его попытку манипулировать им