Анна, выпускница педагогического училища, возвращается в родную деревню. Её дом сгорел, и она живет в семье подруги Фиски, чьи родители принимают её как свою. Местный участковый Трехин, вдовец, предлагает Анне выйти за него замуж

Анна узнает, что у Трехина есть взрослый сын Мишка, который после армии будет жить с ними. Лачо отказывается от племянницы цыганского барона Зары, и его изгоняют из табора. Он уезжает в город. Мишка в доме отца пьёт и пристаёт к Анне

В городе Анна случайно встречает Лачо. Ему удается преодолеть отчуждение девушки — она начинает смотреть на цыгана иначе. Во время купания Анна начинает тонуть, и Лачо спасает её. Анна опаздывает на последний автобус и ночует в городе

Анна и Лачо встречаются в лесу. Анна влюблена и согласна бежать с Лачо, но у Трехина плохо с сердцем, и Анна вынуждена остаться с ним. Трехин делает молодой жене подарок: они вместе поедут к морю. Зара пускает по деревне слух…