Дрозды свили гнездо на берёзе, и у них вылупились птенцы. Но тут пришла Лиса и пригрозила, что ударит хвостом по берёзке, гнездо растрясёт и всех съест. Дрозд пообещал, что накормит Лису пирогами и мёдом, только надо дойти до большой дороги…