60-е годы. В подмосковной деревне Матькино живет семья Пановых. Михаил Панов ревнует свою жену к давнему прошлому, постоянным поводом для этого является его дочь красавица Катя, которая совершенно не похожа на него, в отличие от ее сестры Любы.

В редакции газеты, в которой трудится Феликс, появляется Валерий, приехавший из провинции. Он ищет работу журналиста. Валерий становится свидетелем разрыва отношений между Феликсом и Марианной.

Роман Валеры и Марианны в самом разгаре. В этот момент к нему приезжает жена. Это становится неприятной неожиданностью не только для Марианны, но и для ее тети. Феликс хочет познакомиться с родителями Кати, они вместе едут в ее родную деревню.

Катя начинает карьеру демонстратора одежды в Доме Мод. Елена Вадимовна представляет Панову заместителю Сергея Львовича Крутского Игорю Шныреву. Катя узнает, что беременна, и сообщает об этом модельеру Вене Кротову.