В фильме затронуты все основные этапы жизни Гатчинского дворца через рассказ о пребывании в Гатчине венценосных владельцев усадьбы и менее известных в истории персонажей. Мистическая линия фильма связана с портретом Павла I художника Сальваторе Тончи