Размещения новых облигаций

Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «ЯТЕК» • Серия: 001Р-04; • Объем выпуска: 1,5 млрд. рублей; • Срок обращения: 3 года; • Рейтинг эмитента: A(RU) / Стабильный от AKPA; • Купонный период: 1-й купонный период – 2 дня; со 2-го по 37-й – 30 дней; • Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 275 б.п. • Предварительная дата сбора книги – конец сентября; • Предварительная дата размещения – конец сентября; • Организатор: Совкомбанк Только для квалифицированных инвесторов #Размещение #ЯТЕК

Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «РОЛЬФ» • Серия: 001Р-03; • Объем выпуска: 0,5 млрд рублей; • Срок обращения: 3 года; • Рейтинг эмитента: ruA (развивающийся) от Эксперт РА • Купонный период: 30 день; • Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 325 б.п. • Предварительная дата сбора книги – 19 сентября; • Предварительная дата размещения – 24 сентября; • Организатор: Газпромбанк Только для квалифицированных инвесторов #Размещение #РОЛЬФ

Дебютный выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «МОНОПОЛИЯ» • Серия: 001Р-01; • Объем выпуска: 3 млрд рублей; • Срок обращения: 3 года; • Рейтинг эмитента: BBB+(RU) «Стабильный» от АКРА • Купонный период: 30 день; • Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 375 б.п. • Предварительная дата сбора книги – 8 октября; • Предварительная дата размещения – 11 октября; • Организатор: Газпромбанк, БКС КИБ Только для квалифицированных инвесторов #Размещение #МОНОПОЛИЯ

Новый выпуск биржевых ипотечных облигаций с поручительством АО «ДОМ.РФ» (ИЦБ ДОМ.РФ) • Серия: БО-001P-45; • Объем размещения: 3,9 млрд рублей; • Ожидаемая дюрация: ~3,6 лет при ожидаемых значениях CPR 9,3% и CDR 1% (в % годовых от объема непогашенного номинала) • Рейтинг поручителя: ААА(RU) / ruAAA (АКРА / Эксперт РА) • Купонный период: 1-й купон – выплата 28 октября 2024 года, 2-й и последующие – 1 месяц (с датами выплат: 28-го числа каждого месяца); • Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 100 б.п. • Предварительная дата сбора книги – 19 сентября; • Предварительная дата размещения – 23 сентября; • Организатор: Банк ДОМ.РФ #Размещение #ДОМРФ

Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» • Серия: 001Р-11R; • Объем выпуска: 10 млрд рублей; • Срок обращения: 3 года; • Рейтинг эмитента: AA+(RU) / Стабильный от AKPA, ААА/ Стабильный от НКР • Купонный период: 91 день; • Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 120 б.п. • Предварительная дата сбора книги – 10 сентября; • Предварительная дата размещения – 16 сентября; • Организатор: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, ДОМ.РФ Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192 #Размещение #РОСТЕЛЕКОМ

Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «ГПБ Финанс» • Серия: 001Р-02Р; • Поручитель: «Газпромбанк» (АО) • Объем выпуска: до 30 млрд рублей; • Срок обращения: 3 года (колл-опцион через 2 года) • Рейтинг поручителя: АА+ / Стабильный от АКРА, AА+ / Стабильный от Эксперт РА; • Купонный период: 182 дня; • Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 150 б.п. • Предварительная дата сбора книги: 19 сентября; • Предварительная дата размещения: 24 сентября; • Минимальная сумма заявки при первичном размещении: 1,4 млн руб. • Организатор: Газпромбанк Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192 #Размещение #ГПБФинанс