CRM под ваш бизнес

Заказ отменён после начала работ: как задать маршрут закрытия Учебная ситуация. Клиент отменил заказ после передачи макета в производство. Менеджер закрыл сделку как «Отказ», но закупочная задача, резерв материала и подготовка файла продолжили жить отдельно. Закрытая карточка не остановила исполнение. Для проектируемого процесса задайте маршрут отмены. Сначала сохраните само решение: кто сообщил об отмене, когда и к какому составу заказа оно относится. Затем остановите создание новых задач и назначьте проверку уже начатых действий. По каждой связи нужен отдельный результат: производство подтвердило остановку; материал проверен и получил дальнейшее назначение; документы и обязательства перед клиентом рассмотрены ответственным сотрудником. Финансовые условия нельзя обещать по шаблону — их подтверждают участники, имеющие такое право. Заказ можно считать закрытым по процессу, когда оставшиеся действия перечислены, назначены и получили подтверждённый результат. Сегодня проведите один учебный сценарий отмены от решения клиента до последней связанной задачи. Кто подтверждает завершение действий после отмены заказа?

Файл загружен — но сможет ли коллега его открыть? Учебная ситуация. Менеджер прикрепил к заказу файл и видит его в карточке. Следующий участник открывает тот же заказ, но получает пустую ссылку или сообщение о недоступности. Задача «загрузить документ» закрыта, а рабочий результат не получен. Для индивидуальной CRM задайте наблюдаемый критерий приёмки. Файл должен не только сохраниться: пользователь с нужной ролью находит его в правильном заказе, открывает или скачивает, различает название и версию. Отдельно проверьте, что доступ не шире согласованных прав. Это требование к проектируемому сценарию, а не утверждение о функции конкретной системы. Тест проведите двумя участниками. Первый загружает учебное вложение. Второй входит с ролью реального получателя, находит заказ без прямой ссылки и открывает файл. Зафиксируйте результат каждого шага и ошибку, если она появилась. Сегодня проверьте одно тестовое вложение от загрузки до открытия другим пользователем. Как вы проверяете пригодность файла после загрузки?

Платёж по этапу заказа: где в CRM должно быть видно его основание В заказе два этапа, а в задании на CRM осталась одна строка «оплата». Добавьте связь каждого планового платежа с условием, по которому он ожидается. Учебная схема: заказ на 60 000 ₽. По согласованным условиям 20 000 ₽ ожидаются до начала подготовки, ещё 40 000 ₽ — после подтверждения клиентом готового результата. Суммы и условия вымышлены. Для каждого платежа укажите этап, условие, сумму и источник договорённости. Отдельно задайте подтверждение выполнения условия и факт поступления денег. В карточке должно быть понятно, что уже произошло и какое событие пока ожидается. Тест приёмки: первые 20 000 ₽ поступили, клиент подтвердил результат, второе поступление ещё не получено. Система должна показывать основание ожидания 40 000 ₽ и фактически полученные 20 000 ₽. Подтверждение результата не превращает сумму заказа в оплату. Это требования к будущей системе; реализацию нужно проверить с разработчиком. Сегодня добавьте этот сценарий в задание и назначьте, кто подтверждает каждое событие. Можно ли по вашей записи понять основание ожидаемого платежа отдельно от факта его поступления?