Обзоры фондовых рынков

Обзор фондового рынка 04.12-10.12.2023: Куда катится Мосбиржа? Всех приветствую! Вторая подряд «красная неделя» для Российского рынка. Причины всё те же - отсутствие поводов для роста, высокая доходность облигаций, ожидания очередного повышения ставки на заседании ЦБ, которое состоится уже в ближайшую пятницу, 15 декабря. В четверг-пятницу рынок пытался немного отскочить, но так и не смог преодолеть отметку 3100 пунктов, где расположена 100 дневная ЕМА: это весьма негативный фактор. Не помог рынку и Сбер, со своим днём инвестора - торговцы ожидали пересмотра дивидендной политики в пользу увеличения до 60% и новостей касаемо выкупа акций у нерезидентов. Не свершилось ни того ни другого: политика осталась прежней(50%), насчёт выкупа оказалось - планов таких нет. А я ведь предупреждал ребят в БиржевомДвиже, заблаговременно (когда сбер ещё рос), о том что вероятно весь рост - задёрг перед днём инвестора: так и получилось, в среду сбер улетел на 4.3% ниже, что стало самым сильным падением в рамках одной сессии с октября 2022 года. Пока Сбер держит свои 100-дневные скользящие (кстати в предыдущем обзоре здесь его и ждали в случае пробития 50-х вниз) рынок может попробовать отскочить. Но ниже «пустая зона» вплоть до 244-246₽, где находятся 200-дневные скользящие: страшно представить, что будет с рынком если одна из самых весовых компаний совершит подобный «забег» вниз: такой сценарий я рассматриваю, но вероятность его исполнения, надо сказать, уже снижена. Не радует наш рынок и нефтянка - за неделю BRENT потерял 4,1% и закрылся на уровне 75.84$ за баррель, несмотря на все попытки ОПЕК удержать цены. Позитивно здесь то, что вновь держится уровень 200 ЕМА на недельном графике - прошлый раз отсюда случилось «нефтяное ралли» более чем на 30%. Планирую наблюдать на неделе за «чёрным золотом», если ему и разворачиваться, то логично сделать это с текущих уровней. В свою очередь доллар отскакивает вторую неделю подряд - что должно по идее поддержать российский рублёвый рынок, и чего пока ко всеобщему удивлению не происходит. Но посмотрим, пусть на данный момент удержаться выше 93₽ ему не удалось - это не значит что новых попыток он не предпримет. Декабрь сам по себе не лучший месяц для рубля, может сработать сезонность. В целом пока наш рынок не выглядит уверенно ни в одну из сторон - предпочитаю оставаться наблюдателем, или очень осторожно, с минимальными стопами отыгрывать движения внутри дня. 100-дневки пробиты вниз, до 200-дневок лететь ещё прилично (зона 2880-2950), но тем не менее RSI уже ушел в перепроданность, и шорт выглядит весьма опасной затеей. Да и бумаги многие уже «скинули» весь необоснованный рост 2023, когда их гнали спекулянты в период пампов. Смущает то, что на любые позитивные новости сейчас практически одинаковая реакция: задёрг, фиксация, слив. И пару слов про Америку. Ралли в разгаре. SP500 пробил хаи июльские, на подходе мартовские. На данный момент всё выглядит очень по-бычьи, полагаю остановить это способны лишь форс-мажорные новости, либо нежелание акций Apple $AAPL уходить выше отметки 200$(сейчас торгуются по 195). В криптовалютах ралли ещё похлеще - BTC пробивает уровень за уровнем, торгуясь по 43650 на даннный момент. Тем не менее, RSI перекуплен и у BTC, и у американских индексов - то есть заходить в Лонг по текущим не самая безопасная затея, полагаю как минимум откат в этих инструментах не за горами. На этом пожалуй завершаю сегодняшний обзор, всё что хотел сказать - сказал. В завершении, хочу пригласить вас в нашу биржевую движуху - там я совершенно бесплатно делюсь своими идеями по рынку в режиме онлайн без регистраций смс и навязывания платных продуктов 😇 Всем зелёных портфелей 😍

Обзор рынка за неделю 6.11-12.11.2023 _____________________________________ На этот раз буду краток, ибо событий не так много свершилось на этой неделе. «Сухие цифры» IMOEX +1,04% RTSI +1.25% USDRUB -0.14% S&P500 +1,36% BTC +5,98% Нефть BRENT -4,12% Теперь подробнее. Наш рынок вдохновился позитивным отчётом Сбера, а также дивидендами ГазпромНефти, которые оказались выше ожиданий аналитиков. Но какого-то взрывного роста не случилось, всё таки живём в условиях повышенной ставки, плавно снижающегося доллара и повышающихся налогов, особенно в нефтегазовом секторе. А нефть тем временем откатывается, уже дотронувшись до 80$ за бочку. 2-3 эшелон так и вовсе показывает слабость, особенно это заметно было в пятницу. Тут не чему удивляться, многие акции раздули до неадекватных значений, и вполне вероятно, им предстоит ещё долгое время остывать. По технике явным сопротивлением для рынка будет зона 3250-3260 IMOEX, далее 3290-3300 пунктов. Поддержкой 3230-3220, ну а ниже уже скорее 3180-3170. Важно понимать, что эти уровни не дают никаких гарантий, а лишь повышенную вероятность того, что индекс «упрётся» в них. Всё будет зависеть от новостного фона, ну и конечно же нефтедоллары: пусть сейчас и не просматривается прямая корреляция, резкий взлёт/падение в этих инструментах может дать толчок рынку. Из интересного на неделю - отчёты: $AGRO $SGZH $MOEX $MTSS $OZON, Совет директоров: $WUSH $BELU $ROSN У $TCSG собрание акционеров, где могут объявить об обратном выкупе акций. Вернее наделить СД таким правом. В Штатах всё веселее - S&P500 продолжает движение, начавшееся на прошлой неделе, и похоже готов устроить самое настоящее ралли. Биткоин его в этом поддерживает, прибавляя 6% за неделю. Жаль конечно, что российских инвесторов оставили «за бортом» сего праздника, но посмотрим. СПБ Биржа на этой неделе, вероятно даст какие-либо комментарии по этому вопросу, т.к анонсированные «7 рабочих дней» истекают как раз во вторник-среду. Может хотя бы имеющиеся бумаги сдать дадут. Тем не менее всё может испортить статистика по инфляции во вторник и среду - если она вдруг преподнесёт неприятный сюрприз, то и ралли может закончится преждевременно. Кстати. Ранее заметил такую тенденцию - нефть дешевеет всякий раз перед данной статистикой, и набирает обороты после её публикации. Может и совпадение … проверим как будет в этот раз 😉 Всем отличной торговли! Ну и конечно же, приглашаем вас в Биржевой Движ, где я регулярно и на бесплатной основе, делюсь своими идеями по рынку 🤑