Новинки Битрикс24

В лидах и сделках появились новые системные поля: Кто изменил стадию и Дата изменения стадии. Поля заполняются автоматически. Оба поля можно использовать в фильтрах, а также можно отобразить эти поля в списке элементов. Таким образом, можно найти, например, сделки, у которых стадия...

В новом Битрикс24 задания бизнес-процессов отображаются в карточке CRM. Создадим для сделок бизнес-процесс, который с помощью стандартного активити Запрос дополнительной информации будет ставить задание Руководителю IT-отдела назначить Менеджера проектов для сделки: При запуске бизнес-процесса в таймлайне сделки автоматически создается дело для выполнения задания: Если Ответственный за сделку совпадает с исполнителем задания, то прямо из таймлайна исполнитель может приступить к выполнению задания:...

В Битрикс24 регулярно выходят обновления. Так, например, была добавлена возможность настроить права доступа на смену стадий лидов, сделок, счетов и т.д. Будем тестировать новинки вместе. Пример Для работы с лидами в CRM предусмотрены стадии: Новый, В обработке, Предложение, Дожатие, Сконвертирован, Забракован. Описание задач на каждом из этих этапов, а также критериев перехода на следующий этап есть в моем старом блоге в статье Настройка CRM: проработка статусов лидов. Статья была написана давно, но информация в ней остается актуальной...