Стратегии автоследования

Результаты стратегий автоследования с 🕚25.03.2024 по 29.03.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 232 216 ₽ (📈 5 324 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" - 85 851 ₽ (📈 2 307₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" - 31 984 ₽ (📈 390₽) TMOS -  6,79 ₽ за пай SBMX - 19,325 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📈Начинающий инвестор - 2,76% 📈 Осознанный риск - 1,23% 📈 Потенциал Роста - 2,33% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 TMOS - 3,35% 📈Начинающий инвестор - 2,07% 📈 SBMX - 1,88% 📈 Потенциал Роста - 1,76% 📈 Осознанный риск - 0,91% 📈 Лидеры роста в MOEX: Аэрофлот, АФК Система, Ростелеком-ао 📉 Лидеры падения в MOEX: Новатэк (дивгэп), Сегежа, МКБ 📈 Лидеры роста: Астра, Лента, Ростелеком-ап 📉 Лидеры падения: Эталон, ТГК-2, Евротранс Мои мысли На этой неделе по стоимости активов стратегия "Потенциал роста" показывает исторический максимум, аналогично паи на индекс - максимальная стоимость сначала открытия стратегий. Про недостатки с принуждение продажи высказывался в материале ранее, из-за этого пришлось перед сплитом продать акции Норникеля, в прошлом приходилось продавать расписки EMC и уже после редомициляции покупать дороже на 100 ₽. Посмотрим, что будет после сплита, но на данный момент превратился в наблюдателя. На этой неделе прошло IPO Европлана, судя по первому дню торгов - удачно, возможно от ожиданий IPO растут акции АФК Системы, которая может вывести свои дочки на биржу. Многие помнят про дочки данной компании, но забыли про долги, которые нужно обслуживать, перезанимать при текущей ставке дорого, в Сегежа уже негатив, что будет с МТС и их дивидендной политикой вопрос. За Аэрофлотом особо никогда не следил, по моему мнению это неэффективная государственная компания, цель которой - выполнять социальные обязательства. Для краткосрочных спекуляций акции возможно интересны, на долгосрок не понимаю почему может быть перспективно владеть долей в данной компании. Сильно вырастут цены - клиенты будут рассматривать альтернативные методы, санкции, когда там будут свои самолеты и какая рентабельность, долги. Государство помогать отрасли будет явно не для того, чтобы компания много зарабатывала и делилась с инвесторами, в первую очередь это делается для выполнения социальных обязательств, чтобы в стране остались авиаперевозки по более-менее доступным ценам. Акции Ростелекома пробили 100 ₽, возможно на новостях по продаже 50 миллионов планшетов на ОС "Аврора", так же инвесторы ждут дивидендов и IPO дочки. Нужно понимать, что все эти планшеты, приставки, операционные системы, по сути, конструктор на китайском заводе и модификация ПО с открытым исходным кодом. По моему мнению просто неэффективная трата денег, когда такой же аналог без "импортозамещения" стоит в два раза дешевле. Аналогичная ситуация с умными товарами от Яндекса, полный аналог ик пульта стоит в 2-3 раза дешевле, разница: наклейка и коробка. Технологии не делаются за день, отставание катастрофично, при этом пока государство не поймет, что надо долгие годы вкладывать в эту сферу работая с убытками, чтобы нагонять, так и будем делать на китайских заводах, менять наклейки, говорить про импортозамещение. Российский бизнес вкладывать 10 лет в технологии работая в минус по этому направление не будет, тут про вложение в профильный бизнес по типу строительства ТЭС реагируют негативно, а представьте условно будет создано СП от ИТ компаний, которое будет работать 10 лет в минус, чтобы с нуля создать весь стэк российских технологий с нуля, не на базе Android, не используя другое открытое ПО. Если Китай в это не лезет с головой, куда уж нам.

Результаты стратегий автоследования с 🕚18.03.2024 по 22.03.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 226 892 ₽ (📉 -1 173 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" -  83 544 ₽ (📉 -2 124₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" - 31 594 ₽ (📈 518₽) TMOS - 6,57 ₽ за пай SBMX - 18,969 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📉Начинающий инвестор - -2,48% 📈 Осознанный риск - 1,67% 📉 Потенциал Роста - -0,51% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 Осознанный риск - 1,26% 📉 Потенциал Роста - -0,59% 📉 SBMX - -1,33% 📉 TMOS - -1,94% 📉Начинающий инвестор - -2,55% Мои мысли 📈 Лидеры роста в MOEX: Яндекс, Позитив, X5 📉 Лидеры падения в MOEX: Мечел-ап, ПИК, Полиметалл 📈 Лидеры роста: Вуш, ТГК-2, ДВМП-ао 📉 Лидеры падения: Газпромнефть, Ленэнерго-п, ОГК-2 Неделя заканчивается ужасным событием, по информационному фону конфликт может перейти на другой уровень и от этого экономике и финансовым рынкам в мире лучше не станет. Надо понимать, что деньги - средство обмена и что лучше в ситуации ухудшающегося конфликта: рубли на счетах или акции - большой вопрос. Многие сейчас могут говорить про фонды ликвидности с 14-15% годовых, но смысл от этих процентов если обесценивание будет больше. Ставка ЦБ РФ - 16%. Не ставка мешает бизнесу развиваться, а дефицит кадров? На данный момент вкладывать деньги в бизнес малому предпринимателю - сомнительно, когда на депозитах можно получать хорошие проценты. Понижение планируют во втором полугодии - не думаю, что оно будет на 6% и более, r концу года ставка останется больше 10%. Не стоит недооценивать возможные перестановки в правительстве ;). Неделя была богатой на новости, негативные в этот раз победили индекс и пай TMOS к концу недели упал на 1,94%. ПИФам разрешили продавать акции стратегических компаний, они стали балансировать портфели, от этого больше всего пострадали акции Газпром нефти, которые показывали в прошедшие полтора года запрета лучшую динамику и имеют небольшой объем на бирже. Лукойл выплатит 498 ₽ дивидендов, судя по котировкам это расстроило инвесторов, возможно начали фиксировать прибыль. В Лукойле можно ждать новости про выкуп акций у нерезидентов, если это событие не ожидаете, портфель спекулятивный, то можно зафиксировать прибыль. Компания отлично подходит для долгосрочного портфеля, стабильные увеличивающиеся из года в год дивиденды, отсутствие долгов, неплохой менеджмент, открытость компании, негосударственная. ПИК решил не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Не слежу за строителями, но выглядит довольно странно, учитывая текущую ситуацию на рынке недвижимости. С одной стороны компании, связанные с недвижимостью, могли бы заинтересовать многих потенциально новых инвесторов, но качество данных компаний на фондовом рынке оставляет желать лучшего, так же не хватает компаний арендодателей недвижимости. Акции Yandex N.V. пробивали - 4000 ₽, странно это потому, что ключевой информации с декабря не стало больше, тогда они стоили - 2100 ₽. Выкупает инсайдер или розничный инвестор уверен в обмене 1к1? У меня после некоторой информации, полученной от рынка позитива по поводу Яндекса, стало меньше. Куда логичней купить уже в российскую бумагу после первых отчётов, рисков будет кратно меньше, правда стоимость может быть уже не 4 000 ₽. Депутаты хотят снять "сливки" с банков прикрываясь благими целями. Они дармоеды перекупы, а не производители и жирно им, а государству 300-400 миллиардов ₽ не лишние. Ты гражданин занимай под такую ставку, банк получай рекордные прибыли, мы их забираем, но виноват банк. Учитывая, что больше половины ЧП банков у Сбера, то под риском именно он. Проблема нашего рынка в том, что правила меняются часто и нелогично. Смысл зарабатывать больше если отберут? Какое развитие фондового рынка ждать?

Результаты стратегий автоследования с 🕚11.03.2024 по 15.03.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 228 123 ₽ (📉 -58 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" - 85 945 ₽ (📉-277₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" - 31 735 ₽ (📉 -659₽) TMOS - 6,7 ₽ за пай SBMX - 19,225 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📉Начинающий инвестор - -0,03% 📉 Осознанный риск - -2,08% 📉 Потенциал Роста - -0,32% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📉 Потенциал Роста - -0,10% 📉 TMOS - -0,15% 📉 SBMX - -0,15% 📉Начинающий инвестор - -0,40% 📉 Осознанный риск - -2,15% Мои мысли 📈 Лидеры роста в MOEX: АФК Система, Мечел-ао, Мечел-ап 📉 Лидеры падения в MOEX: ВК, Русгидро, Татнефть-ао 📈 Лидеры роста: Руснефть, Эсефай, HH 📉 Лидеры падения: ЛСР, Россети Урал, Ренессанс Неделю индекс и стратегии закрывают в небольшом минусе, акции Тинькофф станут доступны с 18 марта, много информационного позитива для Тинькофф, инвесторы ждут IPO с позитивом, Татнефть и ЛСР расстраивают инвесторов. Акции группы Тинькофф снова станут доступны инвесторам с 18 марта, ожидать падение от навеса акций из иностранного контура или же покупать с первых минут торгов? Ситуация будет интересная, ведь компания объявила выкуп 10% своих акций, отлично отчиталась по 2023 году, объединение с Росбанком запишу в краткосрочной перспективе в минус, по моему мнению Росбанк будет конвертирован минимум по 1 капиталу, а то и выше. Покупать или продавать? Все зависит от ваших целей и задач, в моём понимании на бирже Тинькофф попадает в Топ 2 банковского сектора и в Топ 3 финансового. АФК Система стала лидером роста среди акций индекса, при этом если рассмотреть ситуацию с долгосрочно высокой ставкой, то для компании данное событие негатив, учитывая её долги и возможно необходимое перекредитование некоторых дочек. Инвесторы ждут первой информации об IPO дочек, позитив от продажи доли в дочках, улучшение фундаментальных показателей. Идея банальна и по-дилетантски, но может сработать, как и многие истории на фондовом рынке. За ЛСР не слежу, по моему мнению мутная контора, которая работает только в интересах небольшого круга акционеров. Компания объявила 100 ₽ дивидендов на акцию, инвесторы видимо ждали больше :). Татнефть отчиталась хуже прогнозов, в недалеком будущем может быть ещё одна негативная новость - дивиденды ниже ожиданий. Компания в первую очередь интересна тем, что стремится сырой продукт перерабатывать в конечную продукцию, что увеличивает маржинальность бизнеса. В ВК выход на прибыль можно ждать еще годами, при этом по моему мнению уже сейчас на бирже есть ИТ компании куда более интересные. ВК в ближайшем будущем может расти только на информационном фоне, например, блокировка Youtube и аналог ВК, инвесторов на эмоциях будет во вторую очередь интересовать рентабельность данного проекта, акция может полететь. Русгидро уже давно не рассматривал в портфель, так как есть компании по моему мнению куда более перспективные. Интер Рао стоит меньше денег на счетах и потенциально большие капитальные затраты на строительство не так страшны для компании, Юнипро с 2022 года накапливает деньги на счетах, которые от текущих ставок дают ещё больше денег, даже те же Россети хоть и не электрогенерация, но монополист и имеет больше перспектив.

Результаты стратегий автоследования с 🕚4.03.2024 по 7.03.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 228 123 ₽ (📈 + 3 151₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" -  85 945 ₽ (📈+ 1 145₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" - 31 735 ₽ (📈 + 47₽) TMOS - 6,71 ₽ за пай SBMX - 19,254 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📈Начинающий инвестор - 1,35% 📈 Осознанный риск - 0,15% 📈 Потенциал Роста - 1,4% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 TMOS - 1,51% 📈 SBMX - 1,41% 📈 Потенциал Роста - 1,04% 📈Начинающий инвестор - 1,00% 📈 Осознанный риск - 0,04% Мои мысли 📈 Лидеры роста в MOEX: Селигдар, Полюс, ПИК 📉 Лидеры падения в MOEX: Юнипро, Русагро, Полиметалл 📈 Лидеры роста: Циан,HH, Распадская 📉 Лидеры падения: ЭнергияРРК, Лента, БСП-ао Мои мысли Золото и биткоин продолжают свой рост, индекс больше 3300, история Полиметалла на Московской бирже возможно подходит к концу, Qiwi скорей всего тоже покинет ММВБ. Рынок недвижимости продолжает надуваться, не знаю как в других городах, но в том, где проживаю ещё до этапа активной льготной ипотеки задавал себе вопрос: "Кто покупает это всё в новострое" и этим вопросом задавался не только я. Жилье продолжает строиться, даже в домах сданных 5 лет назад до сих пор каждая десятая квартира пустая. Когда спрос начнёт падать - должна падать стоимость, но будет она падать только по покупательной способности, из-за инфляции рублевые цены не упадут. В прошлом до льготной ипотеки можно сослаться на отсутствие роста стоимости во многих городах, у меня в городе стоимость квадратного метра стояла на одном месте 7-8 лет, игнорируя рублевую инфляцию. Ещё вначале льготной ипотеки думал, как бы нас не накрыл кризис аналогичный в прошлом в США. Как большое количество домохозяйств будет платить долгие годы по долгам - загадка, тут не знаешь, что будет через год, а они ипотеки на десятки лет берут. В случае проблем будет путь вечного должника с выплатами только процентов или конфискация недвижимости, во втором случаев если это станет массовым, то цены будут падать. Кто разглядел падение стоимости по покупательной способности до льготной ипотеки и инвестировал в жилье - молодец. Зарплаты росли сильнее жилой недвижимости в 10-х годах. Для меня до сих пор странно, почему Полюс при себестоимости в 400$ и ценах на рынке в 2000$+ не обогащает своих акционеров. Большие капитальные затраты или сомнительный менеджмент? Больше будет известно, когда затраты снизятся капитальные затраты и заработают новые месторождения. До сих пор непонятен выкуп акций выше рынка в долг и для каких целей он делался? Обкэшить определенных акционеров? Не понимаю, как будет переезжать Русагро в РФ при этом в ЭЗО она не попала, по слухам некоторые сделки были куплены не на головную компанию, а на дочку в дружественной стране. По другому слуху мажоритарий доказывал, что он свой в ЕС и не свой в РФ. Правда ли это? Как минимум странно. Для меня нелогичным выглядит незаинтересованность главного акционера в РФ, компания стратегически важная для государства, ей дают покупать активы в РФ. Все как минимум выглядит странно и интересно. Покупать расписки или нет нужно подумать каждому в зависимости от своих целей. В Юнипро каждый квартал продолжает накапливаться денежная позиция. Уже более 50 миллиардов ₽, которые при текущих ставках за 2024 год могут принести более 5 миллиардов ₽. При текущей капитализации денежная позиция - 37,05% капитализации. У компании нет долгов и чистая прибыль в районе 20 миллиардов ₽ в год. Инвесторы ждут смены собственника и распределения кубышки межу ними, что будет в итоге - загадка. Мы уже знаем не одну историю, где все решалось не в пользу миноритариев. Ничего не мешает новому собственнику направить кубышку на дебиторку под 0% для головной компании.

Результаты стратегий автоследования с 🕚26.02.2024 по 1.03.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 224 972 ₽ (📈 +7 422₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" -  84 800 ₽ (📈+3 290₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" - 31 688 ₽ (📈 +1 393 ₽) TMOS - 6,61 ₽ за пай SBMX - 18,987 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📈Начинающий инвестор - 4,04% 📈 Осознанный риск - 4,6% 📈 Потенциал Роста - 3,41% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 SBMX - 3,62% 📈 Осознанный риск - 3,6% 📈Начинающий инвестор - 3,15% 📈 TMOS - 2,96% 📈 Потенциал Роста - 2,65% Мои мысли 📈 Лидеры роста в MOEX: X5 Group, Яндекс, Ростелеком-ао 📉 Лидеры падения в MOEX: Киви, Мечел-ап, Транснефть-ап 📈 Лидеры роста: Эсефай, ЛСР, Ростелеком-ап 📉 Лидеры падения: Распадская, HH, ЭнергияРРК На этой неделе отыграли падение предыдущей, на той неделе падали на ожиданиях санкций, на этой растём так как санкции оказались ниже ожиданий :). Ключевым событием было выступление президента, на котором была получена информация по некоторым планам развития вплоть до 2030 года, выглядит не особо этично, учитывая, что выборы в марте :). Семейная ипотека - затягивают гайки не факт, что позитив для строителей. Различная стимуляция увеличения рождаемость больше нацелена на людей с низкими заработками, кто понимает сколько денег надо на развитие ребенка, понимает, что деньги от государства капля в море. Рост рынка до 2030 года в два раза должно быть только на инфляции. Расписки Qiwi продолжают падать на новостях, что 11 марта на внеочередном собрании акционеров могут сократить/отложить предложение по выкупу расписок. Бумага рискованная и подходит только для любителей поиграть в 777 на бирже, слишком много рисков и неизвестности. Ростелеком продолжает расти на новости от руководства по поводу IPO дочки и дивидендах за 2023 год. Куда акции разогнали на 23% за месяц - непонятно. Дивидендным инвесторам она не сильно интересна, не думаю, что дивиденды будут больше 6₽ на акцию, с стоимостью префа 80 ₽ - неинтересно. Что там выйдет на IPO, как это оценят и переоценят - загадка. В Яндексе остается такой же вопрос, как и месяц назад - какое предложение новые владельцы российского Яндекса сделают инвесторам акций Yandex N.V. , которые хранятся в НРД. Думаю, что владельцам акций в иностранном контуре ничего не будут предлагать, им предложит выкуп сама Yandex N.V. . Некоторые, кто ранее негативно относился к возможному успеху обмена, сейчас стал позитивен, Я же наоборот, по последним событиям видно, что регулятор стоит в стороне, в правовом поле новые владельцы могут ничего не предлагать и им за это ничего не будет. Вера во власть, регулятора, нового владельца? На одной вере далеко не уедешь, но вероятность такая есть, в моем понимании даже коэффициент 0.7-0.8 будет интересен. Многие смотрят близко и только обмен, но забывают про то, что российский бизнес был донором иностранного и отсутствие его в активах улучшит финансовые показатели. В X5 Group ждут попадание в ЭЗО и принудительную редомициляции? Смотря на прецеденты, выглядит логичным повторение ситуации с Яндексом, продажа российских дочек, последующий их вывод на Московскую биржу. Что ожидает мажоритарий с иностранной пропиской? Нет желания продавать с 50% скидкой, учитывая текущие темпы развития компании? X5 Group куда интересней Магнита, но только после переезда и начала выплаты дивидендов. Эсефай продолжает свой рост, теперь на новостях по поводу выхода на IPO дочки Европлан, которая оценена организаторами в 140 миллиардов ₽ ( при капитализации материнской компании - 173 миллиарда ₽ ). За месяц выросли на 79%, за полгода на 190%.