Управленческий учет

Бизнес, начинающий использовать amoCRM или Битрикс24, часто не оптимизирует свои деловые процессы под новую систему, а как есть переносит в CRM и собственную культуру работы. Но не каждая автоматизация соответствует этим деловым традициям из-за технических возможностей или API рабочей платформы. Поэтому действовать приходится нестандартно. Сегодня у нас необычный кейс, в котором расскажем, как мы реализуем нестандартные хотелки заказчика с помощью Пинкит. 1. Нестандартный запрос под автоматизацию...

Львиная доля работы менеджеров любой компании приходится на созвоны с клиентами. В большей степени это касается отдела продаж. Часто количество и качество таких звонков — это часть KPI сотрудника и он замотивирован, чтобы звонков было много. Из этого следует, что нужен контроль качества для отслеживания статистики звонков и составления отчётов. Об автоматизации такой отчетности по звонкам из Битрикс24 сегодня и пойдет речь. 1. Отслеживаем эффективность звонков сотрудников из Битрикс24 Наш заказчик...

Все чаще заказчики обращаются к нам за помощью в автоматизации учета финансов на базе сервиса ПланФакт и портала Битрикс24. Как использовать связку этих платформ для отеля и управляющей компании, мы недавно рассказывали в блоге. Сегодня речь пойдет о кейсе юридической компании, на примере которой разберем, как настроить интеграцию ПланФакт и Битрикс24 для учета частичных оплат. 1. Проблема учета приходов без автоматического обмена между Битрикс24 и ПланФакт Итак, наш заказчик пользуется порталом Битрикс24, где ведет сделки и формирует счета...

Недавно мы делились кейсом выгрузки платежей из Битрикс24 в ПланФакт для финансового учета. Сегодня у нас аналогичная история, только с другим сервисом для учета финансов - Финолог. Рассмотрим автоматизацию в разрезе приходов, то есть, фактических оплат. 1. Ситуация. Боль. Решение Сотрудники нашего заказчика работают в Битрикс24 и в WMS-системе (система управления складами — ПО для управления операциями на складе: от получения товара до отгрузки). Счета выставляются через WMS-систему. Оплаты автоматически...

Чтобы контролировать доходы и расходы в компании и не допускать кассового разрыва, каждая компания нуждается в адекватном управленческом учете (вот тут мы писали об аналитике продаж). О том, как реализовать бюджетный и удобный вариант учета доходов и расходов в компании с помощью Битрикс24 и таблиц Гугл плюс интерактивной визуализации с помощью дашбордов, расскажем далее. 1. Ситуация. Боль. Решение. Ситуация следующая. В компании нашего заказчика, которая занимается закупкой и продажей товаров, есть настроенный портал Битрикс24, где продажи фиксируются в сделках...

Сегодня продолжаем тему автоматизации финансового учета с помощью ПланФакта и Битрикс24, но уже с другой стороны. В предыдущей статье мы писали про удаление дублирующихся финопераций и автозакрытие планируемой сделки после фактического поступления прихода, здесь же расскажем про создание финоперации в ПланФакт из сделки со счетом в Битрикс24. 1. Ситуация. Боль. Решение. Итак, наш клиент использует ПланФакт для учета входящих и исходящих финопераций (приходов и расходов) и анализа финансовой деятельности компании для исключения ситуации кассового разрыва...