Мысли по инвестициям

Сейчас будет немного цинизма. На фоне событий на Ближнем Востоке, интересно наблюдать за собственными портфелями. Оказалось, что их состав от происходящего серьезно выигрывает. Понимаю, что для некоторых читателей такая формулировка может показаться циничной на фоне разворачивающейся там человеческой трагедии, но блог не про политику, а про деньги. Так вот, мои портфели оказались на редкость неплохо скроены под кризис подобного типа: Посудите сами: красным выделены те активы, которые от происходящего серьезно дорожают, т...

Фиксируем для истории: 1 марта, 13:16 по Мск, в «стаканах» по 4-м «моим» нефтяникам нет продавцов, а из покупателей огромная очередь: Напоминаю, что ежедневно вот уже пару лет мы только и слышим про переизбыток нефти на рынке. А еще бОльший срок слышим, что «нефть не нужна», т.к. есть ветряки, солнечные панели и Св. Грета. Но почему же люди хотят покупать акции нефтяных компаний? А другие при этом их продавать не отказываются? Наверное, идиоты просто. P.S.: еще завтра будет интересно посмотреть на стоимость золота...

Сразу оговорюсь, что про «хейтеров» – это для красного словца. По факту как такового хейта я ни от кого не получал и не получаю. Есть, скажем там, скептически настроенные комментаторы, впрочем, это их право. А вот хамов я просто баню без вступления в диалог (за 2+ года ведения блога таких набралось человек 5, что совсем немного). Я понимаю, что существенные пертурбации в моих портфелях в последние 3 месяца вызвали у части аудитории удивление или даже скепсис. Для тех, кто просто удивлен, был мой прошлый материал...

Последние 3 месяца поставили некоторых моих подписчиков в ступор: автор 2 года пишет, что покупает акции на долгосрок (на 20-30 лет), а сам распродал 50%+ эмитентов из портфеля за короткий период времени. Да, каждый раз автор дает подробную обратную связь, почему это сделал, но все равно как-то свой имидж «долгосрочника» пошатнул… Убедитесь сами – так выглядел основной непубличный портфель 31 декабря 2024 года: А так выглядит сейчас: Прошло всего 13 месяцев, а портфели выглядят так, будто их составляли разные люди...

На днях продал в серьезный минус акции НЛМК и Совкомфлота и на вырученные средства приобрел акции Полюса, которые находятся наоборот на локальных ценовых максимумах. Эта комбинация ожидаемо вызвала среди подписчиков настоящий фурор. Если честно, я бы сильно удивился, случись по-другому. Кто-то был сильно удивлен, кто-то не скрывал сарказма: Ну что могу сказать. Среднестатистический российский ритейл-инвестор серьезно недооценивает возможности дальнейшего роста цен на золото. Причем, нынешняя коррекция для них, как подорожник на ободранный зад, несет облегчение...

Ну вот и закончилась чистка моих портфелей. Я проводил ее постепенно в течение нескольких месяцев и несколько раз «резал лосей». Сначала небольших, потом все более жирных. И вот вчера «зарезал» самых откормленных – НЛМК и Совкомфлот (обе были в -30%). Обе компании занимали порядка 5,5% от портфеля и своим минусом снизили его доходность на 2,5%. Это если мы говорим про основной непубличный портфель. Да, были, конечно, и дивиденды от этих компаний, но буквально считанные разы и не такие уж большие, чтобы заметно этот убыток снизить...