Пока сияет месяц. У Яги.
– Что рты раззявили? Стоят они тут! – внезапно из ниоткуда появился огромный чёрный кот с пронзительно зелёными огромными, как блюдца, глазами. – Пойдём к хозяйке сейчас же. Лучше первыми к ней прийти, чем она к вам выйдет. Вижу, что непростые гости, раз смогли во двор зайти. По высоким ступенькам, что были собраны из целых брёвен, поднимаются наши путешественники вслед за котом, которого зовут Баюн. Живёт он с Ягой сколько себя помнит, помогает ей по нехитрому хозяйству. Всё это огромный котище успел рассказать до того, как дверь в избу сама перед ними открылась с пронзительным жутким скрипом...