South of Midnight

Действие игры разворачивается в готическом фэнтезийном мире американского Глубокого Юга. Разрушительный ураган, обрушившийся на город Просперо, смывает дом матери главной героини Хейзел в реку. После посещения особняка своей бабушки она обнаруживает в себе магические способности и вскоре выясняет, ч