Роботека — делаем Битрикс24 удобнее

Заявка пришла в понедельник. В четверг руководитель открывает лид, видит стадию «В работе» и спрашивает менеджера: «Ты ему звонил?» — «Звонил, не берёт». Проверить можно только одним способом: открыть карточку и пролистать таймлайн до нужного дела. На пятьдесят лидов в неделю это полчаса. Звонки Битрикс24 хранит хорошо. Каждый разговор через встроенную телефонию попадает в историю и в таймлайн карточки: дата, кто говорил, сколько длился, запись. Есть и триггеры «Входящий звонок», «Пропущенный звонок», «Исходящий звонок» — они переводят лид на нужную стадию в момент, когда звонок случился...

Кто пришёл в Битрикс24 из Excel, в первую же неделю ищет, куда вписать формулу. В таблице было просто: столбец «Сумма», столбец «Себестоимость», а третий считал разницу сам. В карточке сделки есть оба поля, а третьего нет. В итоге считают руками. Менеджер держит калькулятор открытым, пока клиент просит скидку. Руководитель раз в неделю выгружает сделки в Excel, чтобы дописать там недостающий столбец. Пользовательские поля в CRM хранят то, что в них ввели. Строка, число, деньги, дата, список — любое из них показывает значение, записанное человеком или роботом...

Задача «Подготовить договор» третий день стоит в статусе «Ждёт контроля». Исполнитель всё сделал и ждёт. Постановщик уведомление пропустил в общем потоке и уверен, что договор ещё пишется. Клиент тем временем звонит и спрашивает, где документы. Если спросить админа портала, почему никто не напомнил, ответ обычно такой: «Так роботы же только в CRM». Это не так. Роботы в задачах есть, причём с триггерами и условиями. Просто кнопка, за которой они живут, на глаза попадается редко. Откройте «Задачи и проекты» и найдите над списком кнопку «Роботы»...

Клиент стоит у стойки и готов платить. Менеджер находит ссылку на оплату в карточке сделки и начинает: «пэ-а-вэ, точка, дальше косая черта…» На третьем символе клиент просит повторить. На пятом предлагает «скиньте лучше в мессенджер», и тут выясняется, что номера у менеджера нет. Та же история по телефону с трек-номером, на встрече с контактами менеджера, на складе с номером заказа. Строка есть в карточке, но переехать с экрана менеджера в телефон клиента ей не на чем. Поле в карточке Битрикс24 показывает то, что в нём записано: текст, число, дату, ссылку...

Цепочка из двух роботов: первый записывает в сделку сумму, второй берёт эту сумму и подставляет в письмо клиенту. Проверили — работает. Отдали менеджерам. Через неделю выясняется: часть писем ушла с пустой строкой вместо суммы. Примерно каждое третье. Журнал зелёный, ошибок нет. Запускаешь руками на той же сделке — всё подставляется. Два соседних шага работают почти одновременно. Первый сказал «записал» и передал управление дальше, но запись внутри портала ещё доезжает до места. Второй шаг стартует и читает поле, которое пока пустое...