Главное в материале:
- Дата-центры запросили у американских энергокомпаний огромные объемы мощности: заявки на подключение превышают 700 ГВт — это в 10 раз больше, чем сегодня потребляют все дата-центры США.
- Часть этого спроса существует только на бумаге. Техас и другие штаты начали проверять проекты и ужесточать условия подключения, чтобы отделить реальные ЦОДы от «фантомных».
- Скорость строительства дата-центров опережает возможности энергетической отрасли. Новые электросети строятся годами, а газовые турбины крупнейших производителей уже заказаны на несколько лет вперед.
- Big Tech вынужден сам решать проблему энергоснабжения. Компании размещают ЦОДы рядом с новыми электростанциями и инвестируют в собственные источники энергии.
- Дефицит мегаваттов способствует большей концентрации ИИ-рынка. Крупнейшие компании могут заранее обеспечить дата-центры электричеством и оборудованием, тогда как для небольших игроков новые проекты становятся всё дороже.
Американский ИИ-бум столкнулся с дефицитом электрической мощности — дата-центры строятся быстрее, чем инфраструктура для их энергоснабжения. В итоге технологические компании вынуждены сами решать проблемы нехватки генерации и энергооборудования. Так, SpaceX Илона Маска собирается производить компоненты газовых турбин, чтобы сократить сроки их поставки, поскольку мощности крупнейших производителей зарезервированы до конца десятилетия. В продолжение прошлого разбора о том, почему электричество становится одним из ключевых ресурсов эпохи искусственного интеллекта, «Известия» разбирались, уперлась ли ИИ-гонка в энергетический потолок, грозит ли США общенациональный блэкаут и кто будет платить по счетам.
474 ГВт в очереди за электричеством
Энергетическая отрасль не успевает обеспечить мощностью американские ИИ-дата-центры. Техкомпании заявляют об огромных потребностях в электричестве — Reuters подсчитал, что в ряде регионов США заявки крупных потребителей, преимущественно ЦОДов, превышают 700 ГВт. Это более чем в 10 раз выше текущего потребления американских дата-центров. При этом часть спроса может оказаться фантомной: проекты существуют на бумаге, но, например, могут не иметь финансирования. Из-за этого усложняется планирование развития энергосистемы. Возникает риск либо построить недостаточно мощностей и поставить под угрозу надежность сети, либо создать избыточную инфраструктуру, расходы на которую в конечном счете лягут на обычных потребителей.
Проблема оказалась настолько масштабной, что штаты начали менять правила подключения. Техас стал первым крупным центром размещения дата-центров, который приостановил новые подключения и начал проверку проектов. С 2023 года заявки дата-центров и других крупных потребителей на подключение к сети в этом штате выросли с 48 ГВт до 474 ГВт. Это в пять раз больше рекордной пиковой нагрузки всей техасской энергосистемы. И опыт других штатов уже показал, насколько заявленный спрос может отличаться от реального. Например, энергокомпания Exelon (базируется в Чикаго) после ужесточения требований к финансовому обеспечению проектов сократила оценку высоковероятного спроса со стороны дата-центров примерно на 40%, до 11 ГВт.
В Пенсильвании, где тоже стали применять более жесткий подход, из более чем 100 проектов дата-центров только для 20 в итоге были запрошены разрешения, необходимые для дальнейшей реализации. В Огайо заявленный спрос на мощность сократился более чем вдвое после того, как в 2025 году в штате ввели плату до $100 тыс. за исследование возможности подключения крупных дата-центров к электросетям.
Справка «Известий»
Точное число дата-центров в Техасе неизвестно: ни штат, ни федеральные власти не ведут единой базы таких объектов. The Texas Tribune насчитала как минимум 335 действующих дата-центров.
Штат уже стал вторым крупнейшим рынком ЦОДов в США после Вирджинии и приближается к первому месту. При этом строительство только набирает обороты. СМИ обнаружили как минимум 248 дата-центров, возведение которых уже планируется. Еще сотни проектов находятся на более ранних стадиях проработки, но на них уже подали заявки на подключение к энергосистеме.
Даже после отсева «фантомных» проектов реальный спрос остается огромным. По данным S&P Global, в 2025 году совокупная нагрузка дата-центров на энергосистему достигла 64 ГВт, почти втрое превысив уровень 2020-го. К 2030 году этот показатель может вырасти до 183 ГВт.
Но важно оценивать не только запрашиваемую мощность, но и объем энергии, который потребуется для работы дата-центров. Международное энергетическое агентство ожидает, что в 2026–2030 годах потребление электроэнергии в США вырастет более чем на 420 ТВт·ч, причем около половины этого прироста придется на дата-центры. По базовому прогнозу Berkeley Lab, к 2030 году на дата-центры будет приходиться около 650 ТВт·ч в год — почти 12% всего потребления электроэнергии в США.
Такие темпы роста меняют весь рынок: девелоперу уже недостаточно иметь землю, капитал и клиента — нужно понимать, есть ли в выбранной точке сети доступная мощность и когда ее можно получить. И тут возникает новый дефицит — время. Новый дата-центр можно возвести за 1–3 года, тогда как создание необходимой ему энергетической инфраструктуры занимает гораздо больше времени — 5-15 лет.
Энергетику не масштабировать как серверы
Развитие дата-центров меняет структуру американской генерации. По данным S&P Global, в июне этого года в очереди на подключение к энергосистемам США находились проекты электростанций общей мощностью 1,74 ТВт. При этом доля проектов в области возобновляемой энергетики и систем хранения энергии снижается, а в области газовой генерации, наоборот, растет. Одной из главных причин этого разворота стало именно увеличение числа энергоемких дата-центров: газ рассматривается как источник надежной мощности, способный обеспечить быстро растущую нагрузку. В одном из прогнозов аналитиков из Wood Mackenzie говорится, что для покрытия потребностей крупных дата-центров потребуется ежегодно увеличивать газовые мощности на 16,4 ГВт до 2035 года. При этом в 2023–2025 годах в стране вводились только 4 ГВт в год.
Энергетики уже пытаются догнать спрос — в прошлом году были заказаны газовые турбины совокупной мощностью 51 ГВт — максимальный показатель с 2000 года. Только в первом квартале 2026-го размещены заказы еще на 18 ГВт. До нынешнего цикла годовой объем заказов долгое время не превышал 11 ГВт. Основными поставщиками оборудования являются компании GE Vernova, Siemens Energy и Mitsubishi Power. По информации Financial Times, раньше 2030 года турбины купить у них уже практически невозможно.
Справка «Известий»
К концу II квартала GE Vernova получила заказы и зарезервировала производственные слоты на газовое оборудование общей мощностью 116 ГВт. Ожидается, что к концу 2026 года этот показатель достигнет 125 ГВт. При этом компания только сейчас доводит годовой выпуск турбин примерно до 20 ГВт, планирует увеличить его до 24 ГВт в 2028 году и до 30 ГВт к 2030-му.
У Siemens Energy ситуация схожая: компания сообщила, что ее мощности уже зарезервированы до 2028 финансового года, слоты на 2029-й быстро заполняются, а отдельные заказы уже уходят в 2030 год.
Главным ограничением для наращивания производства в Siemens называют сложности с выпуском лопаток и других элементов газовых турбин. Чтобы частично решить проблему нехватки оборудования, в SpaceX Илона Маска намерены самостоятельно производить некоторые компоненты турбин, рассчитывая сократить сроки их запуска — максимум на 18 месяцев. Для SpaceX это имеет особое значение — компания стала крупным оператором ИИ-инфраструктуры и получает доход от аренды своих вычислительных мощностей другими компаниями. Задержки в поставках энергооборудования напрямую ограничивают расширение этого бизнеса.
По сути, ИИ-бум начинает влиять на всю промышленную цепочку. Для подключения новой электростанции и крупного потребителя нужны силовые трансформаторы, распределительные устройства и другое оборудование. Особенно остро стоит проблема с трансформаторами, сроки поставки которых достигают пяти лет. Производство быстро увеличить невозможно, поэтому США остаются зависимыми от импорта электротехнических компонентов, в том числе из Китая. Тем не менее растущий спрос на энергооборудование заставляет производителей расширять мощности, запуская новый инвестиционный цикл в отрасли.
Выдержит ли сеть и кто оплатит счет
Когда к сети подключаются новые крупные потребители (даже если мощности хватает), неизбежно встает вопрос о надежности энергосистемы, которая должна выдерживать пики спроса и перепады нагрузки. Риск не является гипотетическим. В 2024 году 60 центров обработки данных в Вирджинии одновременно отключились от сети после незначительного сбоя, что, по словам специалистов, едва не привело к коллапсу всей энергосистемы. То есть дата-центры становятся настолько крупными потребителями, что способны влиять на устойчивость сети не только ростом нагрузки, но и резким ее исчезновением. Такие дисбалансы способны запускать целый каскад аварий и отключений, однако пока говорить, что развитие ИИ приведет к общенациональному блэкауту преждевременно.
В планах операторов — вложить $100 млрд в развитие электросетевой инфраструктуры. Это не означает, что все инвестиции связаны с дата-центрами, однако именно их быстро растущий спрос заставляет форсировать часть сетевых проектов. При этом расходы на такую инфраструктуру традиционно распределяются между широким кругом потребителей, то есть не только между ЦОДами. Аналитики из Wood Mackenzie предупреждают, что если не изменить эти правила, то часть затрат ляжет на плечи американских домохозяйств и предприятий. Есть опасения и по поводу будущего роста цен на саму электроэнергию. Аналитики говорят, что строительство новых генерирующих мощностей будет экономически привлекательным при увеличении стоимости электричества. И тогда эффект почувствуют все потребители. То есть за ИИ-бум будет платить всё население.
Поэтому в том же Техасе губернатор продвигает инициативу, чтобы дата-центры сами оплачивали электрическую инфраструктуру, необходимую для их работы. А в штате Нью-Йорк в июле ввели мораторий на строительство гипермасштабных дата-центров. Там намерены обязать ЦОДы или больше платить за электроэнергию, или обеспечивать дополнительную генерацию.
Проблема в результате вышла и на федеральный уровень. Комиссия по регулированию энергетики (FERC) потребовала от шести региональных сетевых операторов либо обосновать действующие тарифы и правила обслуживания крупных потребителей, включая дата-центры, либо изменить их. Регулятор добивается более быстрого подключения таких объектов, но одновременно требует обеспечить надежность сети и ценовую доступность электроэнергии для американцев.
Справка «Известий»
Доступ к электроэнергии становится одним из факторов конкуренции между крупнейшими технологическими компаниями. По данным, которые приводит The Wall Street Journal, дата-центры Amazon в США потребляют до 9 ГВт мощности (примерно столько же составляет генерирующая мощность всей Северной Дакоты), Microsoft и Google — примерно по 5 ГВт, Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) — около 4 ГВт.
Чтобы обеспечить дальнейший рост бизнеса, техгиганты начинают самостоятельно решать проблему энергоснабжения. Amazon одной из первых заключила соглашение о покупке электроэнергии у действующей АЭС. Google планирует разместить новые дата-центры рядом с солнечными и ветровыми источниками энергии. Microsoft заключила с Chevron соглашение о получении энергии для ИИ-дата-центра в Западном Техасе с газовой электростанции.
Развитие искусственного интеллекта вряд ли остановится из-за нехватки электричества, но каждый новый проект будет сталкиваться со всё большими препятствиями, а следующая единица вычислительной мощности — обходиться дороже. Если дата-центры обяжут самостоятельно обеспечивать необходимую им дополнительную генерацию и оплачивать сетевую инфраструктуру, изменится структура их капитальных затрат: энергоснабжение перестанет быть операционным вопросом и станет частью самого проекта ЦОДа. Такой барьер крупнейшие технологические компании смогут преодолеть легче, чем их небольшие конкуренты, а значит, концентрация ИИ-рынка усилится.
В итоге в выигрыше оказывается тот, кто уже обеспечил себе доступ к ключевым элементам дефицитной энергетической инфраструктуры: работающей электростанции, площадке с подтвержденным подключением, энергооборудованию. Здесь и проходит новая граница ИИ-гонки: между теми, кто может обеспечить себе следующий мегаватт, и теми, кому придется ждать его годами, и неизвестно, по какой цене.