По Ростелекому - на 25 б.п. до 8,85%, по ЕАБР - на 10 б.п. до 9,7%. Спрэд по доходности к кривой ОФЗ по Ростелекому сузился до 85 б.п, по ЕАБР - до 153 б.п. Сегодня состоится book-building по выпускам ВСК, АФК Система (см. ниже), Балтийский Лизинг (доп. выпуск) и ВЭБ.Finam.Ru
До конца декабря ожидается проведение сбора заявок по выпускам: ДОМ.РФ, СГ-Транс, Синара-ТМ, ГЛОРАКС, ИЭК Холдинг, Ювелит, Домодедово Фьюэл Фасилитис, ХК Металлоинвест (в юанях).Finam.Ru
Среднемесячный спред по данному выпуску на вторичном рынке в ноябре составил 350 б.п. По предлагаемому к размещению выпуску спред по купону 220-240 б.п. к кривой ОФЗ на сроке 5 лет.Finam.Ru
Первоначальный ориентир по купону был установлен на уровне 11,45-11,65% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,78-11,99% годовых.Finam.Ru