Совкомбанк зарегистрировал программу выпуска еврооблигаций на $5 млрд
Совкомбанк зарегистрировал на Ирландской фондовой бирже рамочную программу выпуска еврооблигаций объемом 5 млрд долларов, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.ТАСС
Программа рассчитана на пять лет и предполагает выпуск ценных бумаг трех типов - вечные субординированные, 10-летние субординированные и старшие еврооблигации, включая "зеленые" и социальные, пояснили в банке.ТАСС
JP Morgan, "Ренессанс капитал" и Совкомбанк выступают организаторами (arrangers) программы, трасти (trustee) и платежным агентом (principal paying agent) - Bank of New York Mellon.ТАСС
Документы по сделке подготовили международные юридические фирмы Latham & Watkins и Baker McKenzie.Телеканал 360°