Елена Савельева
Обозреватель АЭИ "Прайм"
Европа официально запретила импорт российского первичного алюминия, но столкнулась с наплывом готовой продукции из третьих стран, произведённой из того же российского сырья. Местные производители бьют тревогу и требуют срочно закрыть лазейку. Однако схема работает не первый год, и её ликвидация ударит по самому Евросоюзу. Готовы ли в Брюсселе прикрыть очередное "окно возможностей" — в материале "Прайм".
С 2022 года европейская промышленность начала активно отказываться от закупок российского алюминия, хотя прямого запрета на его поставки тогда ещё не было.
С самоограничениями просчитались быстро. В разгар энергокризиса собственное производство встало, и пришлось закрывать алюминиевые заводы. За 2021–2022 годы мощности по выпуску первичного алюминия в ЕС сократились более чем на 1 млн тонн — почти на 50% от имевшихся.
Отрасль оказалась в тисках:
- Цены взлетели более чем на 40%.
- Спрос на продукцию из первичного алюминия вырос, а рентабельность исчезла из-за бешеной стоимости электричества (подорожание порой достигало 300%).
- Производство упало до самого низкого уровня с 1970-х годов.
Остановились крупнейшие заводы: Dunkerque во Франции (крупнейший в ЕС), Slovalco в Словакии, большинство мощностей в Германии, Испании, Румынии, Нидерландах и Черногории. В Европейской ассоциации алюминиевой промышленности (European Aluminium) ситуацию тогда охарактеризовали как "экзистенциальный кризис".
Проблему начали решать не восстановлением производства, а его замещением. Понимая, что своего металла не хватает, а без него встанут автозаводы и строительная отрасль, ЕС согласился на серый импорт. Резко выросли поставки дешёвого алюминия и изделий из него из стран, которые не вводили санкции против РФ и наращивали импорт российского сырья: Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива.
Именно в 2022–2023 годах потоки российского металла перенаправили из Европы в Азию, а в Европу хлынул "азиатский" и "турецкий" алюминий, сделанный из того же российского сырья. Европейские переработчики выжили, потому что стали закупать продукцию у турецких и китайских заводов.
Параллельно Европа сделала мощный рывок в переработке алюминиевого лома, сделав ставку на вторичный алюминий. Производство "зелёного" алюминия из лома в ЕС выросло, частично замещая потребность в первичных чушках для литейных цехов и строительства. Плюс — прямые закупки у альтернативных поставщиков: Мозамбика, Исландии, Канады, Австралии, Норвегии.
К 2024 году стало ясно: дешёвый "серый" импорт из третьих стран, возникший за пару лет до того, теперь душит немногие выжившие европейские заводы. В отрасли срочно требовали запрета.
Европейские политики отчитались, что промышленность ЕС в алюминии из России не нуждается. Сослались на статистику: зависимость от прямого импорта из РФ упала до исторического минимума (менее 4%), тогда как ранее в общеевропейском импорте первичного алюминия на российское сырьё приходилось 33%.
В феврале 2025 года Европа официально ввела запрет на импорт российского первичного алюминия. На деле же осталось всё по-прежнему: замещение произошло не столько за счёт поиска альтернативного сырья, сколько за счёт импорта "очищенной от санкций" продукции глубокой переработки из третьих стран — тех же Турции, Индии, Китая.
В European Aluminium вновь забили тревогу. Там потребовали от властей ЕС наконец закрыть лазейку, которая позволяет российскому металлу поступать на европейский рынок уже в готовом виде.
Глава European Aluminium Пол Восс заявил:
"Запретить прямой импорт российского алюминия, но при этом продолжать ввозить продукцию из третьих стран — политически, морально и стратегически неоправданно".
По оценкам European Aluminium, в 2025 году Россия получила около $10 млрд доходов от экспорта металла. В ассоциации посетовали: российский металл продаётся со скидкой около 11% по сравнению со средней ценой импорта алюминия в ЕС.
Александр Кудряшов, экономист Финансового университета при Правительстве РФ, поясняет:
"Именно дисконт создаёт ущерб, он удерживает европейские котировки внизу и обваливает рентабельность местных заводов, уже работающих при дорогой энергии, вплоть до остановки мощностей. При этом переработчики выигрывают от дешёвого сырья, из-за чего отрасль расколота и санкционный эффект размывается изнутри".
Предлагают, в частности, ввести систему отслеживания происхождения металла по принципу "плавки и литья". То есть импортёры должны указывать страну, где алюминий был первоначально произведён, а не место его последующей переработки.
Такая схема едва ли сработает: потребуются данные о плавке, углеродном следе и источнике энергии. Это дорого и сложно. Очевидно, что металл будут завозить через четвёртые и пятые страны с ещё более запутанной отчётностью.
Закрытие лазейки наталкивается на конфликт интересов внутри ЕС:
Кроме того, завод РУСАЛа в Ирландии закрывает свыше трети потребности союза в металлургическом глинозёме. Жёсткое перекрытие поднимет себестоимость продукции у европейских производителей и ударит по ним сильнее, чем по российскому экспортёру, отмечает Кудряшов.
Европа снова оказалась в затруднительном положении: как совместить санкции на первичный алюминий без запрета на готовую продукцию — чтобы угодить всем. Еврокомиссия пытается усидеть на двух стульях, но идеального выхода, кажется, не существует.
- Санкции против российского алюминия работают лишь наполовину — металл продолжает поступать в ЕС через третьи страны.
- Закрытие лазейки ударит по европейским потребителям и промышленности, подняв цены.
- Рынок остаётся расколотым: переработчики выигрывают от дешёвого сырья, производители страдают от демпинга.
Пока Брюссель ищет решение, российский алюминий продолжает находить дорогу на европейский рынок. И эта дорога, судя по всему, будет работать до тех пор, пока в Европе существует спрос на дешёвый металл.
Еще больше новостей в канале ПРАЙМ в МАКС >>