Рынок акций США. 11 секторов в деталях
На рынке США торгуется более 4 тыс. акций, более 2000 депозитарных расписок и 2200 бумаг ETF. В рамках S&P 500 их насчитывается 11 секторов. Каждый сектор, в свою очередь, подразделяется на индустрии. Чем полезно знание секторов 1. Диверсификация. Чтобы сформировать портфель акций, имеет смысл ограничиться примерно 5-15 компаниями из разных секторов. Знание секторов поможет подобрать слабо коррелирующие акции, снизив риск портфеля. Разбавив портфель облигациями, а также зарубежными бумагами, можно получить достаточно сбалансированный набор. Если вы верите в долгосрочные перспективы какой-либо индустрии или ожидаете появления катализаторов в определенном сегменте, то информация о структуре секторов позволит оптимально подобрать подходящие бумаги. Их можно найти при помощи сравнения акций с медианными значениями по сектору (индустрии). Источник: fidelity.com Каждый этап может охватывает по нескольку лет, в разных стадиях наиболее актуальны те или иные сектора, циклические или защитные бумаги. Индустрии: - Коммуникационное оборудование - Электронное оборудование и компоненты - IT-услуги - Полупроводники - Программное обеспечение - Технологическое «железо» Ключевой ETF: Technology Select Sector SPDR (XLK) Топ-5 акций, согласно рыночной капитализации: Apple, Microsoft, NVIDIA, VISA, MasterCard Health Care (Здравоохранение) Менее зависим от экономических циклов. В пользу сферы здравоохранения в долгосрочной перспективе может играть тренд на старение населения в развитых странах. Индустрии: - Биотехнологии - Оборудование для здравоохранения - Услуги для здравоохранения - Технологии для здравоохранения - Инструменты и услуги для исследований - Фармацевтика ETF: Health Care Select Sector SPDR (XLV) Топ-5 акций: Johnson&Johnson, UnitedHealth, Pfizer, Thermo Fisher Scientific, Eli Lilly Consumer Discretionary (Потребительские товары вторичной необходимости) Самый «брендовый» сектор, компании которого частенько на слуху. Индустрии: - Автокомпоненты - Автомобили - Дистрибьютеры - Диверсифицированные потребительские услуги - Отели и рестораны - Товары длительного пользования для дома - Интернет ритейл - Продукция для развлечений - Диверсифицированный ритейл - Специализированный ритейл - Текстиль, одежда и товары класса люкс ETF: Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) Топ-5 акций: Amazon, Tesla, Home Depot, Nike, McDonald’s Communication Services (Коммуникационные услуги) Сегмент сформирован на базе компаний, ранее входивших в сектора телекоммуникаций, высоких технологий и производителей товаров вторичной необходимости. Индустрии: - Авиакосмическая и оборонная - Авиадоставка грузов и логистика - Авиалинии - Продукты для строительства - Коммерческие услуги - Строительство и инженерия - Электрическое оборудование - Промышленные конгломераты - Тяжелая техника - Морские грузоперевозки - Профессиональные услуги - Железные дороги - Торговые компании и дистрибьютеры - Транспортная инфраструктура ETF: Industrial Select Sector SPDR (XLI) Топ-5 акций: United Parcel Service, Honeywell International, Union Pacific, Raytheon Technologies, Boeing Consumer Staples (Потребительские товары первой необходимости) Сегмент отличается стабильностью, товары первой необходимости нужны всегда. Индустрии: - Напитки - Продуктовый ритейл - Продукты питания - Продукты для дома - Продукты личной гигиены - Табачные изделия ETF: Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) Топ-5 акций: Wal-Mart, Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi Co, Costco Wholesale Utilities (Энергетика) Небольшой сектор по количеству компаний, но может быть интересен в качестве хеджирования кризисных тенденций на рынке, а также получения высоких дивидендных платежей. Сегмент возобновляемой энергетики, включая солнечные технологии, в долгосрочной перспективе может порадовать терпеливого инвестора. Индустрии: - Электроэнергетика - Газовая энергетика - Возобновляемая энергетика - Диверсифицированная энергетика - Водная энергетика ETF: Utilities Select Sector SPDR (XLU) Топ-5 акций: NextEra Energy, Duke Energy, Southern Co, Dominion Energy, Exelon Materials (Материалы) Как и нефтегазовый сектор, зависит от движений товарных рынков, включая металлы.Элитный трейдер
Эта новость в СМИ