Большая часть монгольских принцев ушла в Западный поход монголов под командованием Бату-хана и Субудэя. Хубилай остался с отцом Толуем в родовом юрте - Монголии. Большую часть времени проводили в столице Монгольской империи - Каракоруме (Ордубалык). Рядом со 2-м Великим ханом Монгольской империи Угэдэем.
Сыновья Толуя с 1231 года принимают участие в военных кампаниях против Корё. Из-за монгольской угрозы императорский двор Корё переехал из столицы Кэсона на остров Канхвадо в устье реки Ханган. Там соорудили мощную крепость, благодаря которой выдержали осады монгол.
При этом, монголы захватили весь Корейский полуостров. Но из-за слабой кормовой базы и партизанской войны монголы не могут удержаться и регулярно уходят в степь. Во время одного из сражений буддистский монах Ким Юнху убил командующего монголов Саритая.
Однако, монголы упорны, корейцы на Канхвадо испытывают затрудения в обеспечении. В 1238 году правитель-ван Корё Коджон запросил перемирие. В Монголию в качестве заложников послали одну из принцесс и десять детей знати. На некоторое время установился мир.
С империей Сун отношения также напряжённые. После разгрома империи Цзинь, в которой армия Сун помогла монголам южным китайцам отдали провинцию Хэнань. Однако те захотели прибрать к рукам ещё и провинцию Шэньси. Монголы не стали протестовать, а просто открыли плотины, когда южнокитайская армия попыталась захватить новые территории. Практически вся экспедиционная армия Сун утонула.
В 1235 году прошёл всемонгольский курултай. На нём кроме Западного похода решили начать военные действия против империи Сун. Но ещё до этого, осенью 1234 года монгольский отряд провёл разведку в Сычуани.
Весной 1235 года тумен под командованием Кодана (второй сын Угэдэя) выбивает сунцев из Хэнани. Другой тумен под командованием Кучу (третий сын Угэдэя) и Шиги-Хутуху воюет с Сун в Хубэй.
Монголы оценили упорство армии Сун и её высокое инженерное мастерство. Поэтому, с 1236 года переходят к старой кочевой тактике против осёдлых - набегам с прорывами в важные в экономическом
отношении районы.
Эта тактика имеет успех. Весной 1238 года монголы и суньцы подписали мирный договор, по которому Сун обязалась платить ежегодную дань в размере 200 тысяч слитков серебра и 200 тысяч кусков шёлка.
Хубилай к 1239 году женат на Тегулун. Однако детей от неё нет. Ему ищут новую супругу. Такую нашли в роде Унгират - Чаби. Она дочь младшего брата супруги Чингисхана Бортэ - Алчи-нойона.