Акции США упали после недавнего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и другими центральными банками, что усилило опасения, что борьба за контроль над ростом цен может привести к рецессии.
S & P 500 потерял 31,94, или 0,8%, закрывшись на уровне 3757,99. Высокотехнологичный Nasdaq Composite снизился на 153,39, или на 1,4%, до 11066,81. Промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 107,10, или на 0,4%, до 30076,68.
На акции оказывает давление устойчиво высокая инфляция и ответные меры центральных банков по ужесточению финансовых условий. ФРС повысила ставки еще на 0,75 процентного пункта в среду и дала понять, что грядут новые повышения. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что безболезненного способа обуздать инфляцию не существует.
Федеральная резервная система во главе с председателем Джеромом Пауэллом в среду повысила базовую ставку на 0,75 процентного пункта.
Акции энергетических компаний выросли на фоне роста цен на нефть на фоне возобновления беспокойства по поводу хода СВО в Украину. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 63 цента, или на 0,7%, до 90,46 доллара за баррель. Valero Energy подорожала на $ 2,06, или на 2%, до $ 107,59. Поставщик нефтесервисных услуг Schlumberger поднялся на 65 центов, или на 1,7%, до $ 38,23.SVB Asset Management. “Это был действительно показательный момент, на который обратили внимание рынки: это его намек на то, что мы движемся к рецессии?” - сказал г-н Соуза.
Пострадали авиакомпании. American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines и Alaska Air потеряли от 3% до 5% каждая.
Потребительский сектор S & P 500 потерял 2,2%, поскольку инвесторы обеспокоены тем, как спрос со стороны покупателей может сохраниться во время рецессии. Растущие процентные ставки и потенциальные экономические последствия затрудняют комфортное инвестирование в рисковые активы, от акций до высокодоходных облигаций, сказал Джастин Гмелич, глава отдела глобальных рынков King Street, управляющий активами.
“Поскольку ставки растут, это означает более низкие мультипликаторы для фондового рынка, и вы также увидите небольшое сокращение прибыли”, - сказал Гмелич. Кредитные инвестиции Кинг-стрит были защитными на фоне опасений, что текущие цены на облигации могут не полностью отражать риск спада, сказал он.
Акции FedEx выросли на 1,29 доллара, или на 0,8%, до 154,54 доллара после того, как компания заявила, что повысит тарифы на доставку и предпримет шаги, чтобы сэкономить более 2 миллиардов долларов в 2023 финансовом году. На прошлой неделе акции FedEx резко упали после того, как компания предупредила о падении объемов посылок, отчет, который вызвал волну на рынках как еще одно предзнаменование рецессии.
Доходность государственных облигаций продолжает расти. Доходность двухлетних казначейских облигаций составила 4,124%, по сравнению с 3,993% днем ранее. Доходность 10-летних облигаций выросла до 3,705% с 3,511% в среду. Оба установили новые максимумы более чем десятилетней давности. С начала июля краткосрочная доходность была выше, чем долгосрочная, что часто предшествовало рецессии.
Рынки могут ждать новые сюрпризы относительно того, насколько сильно ФРС придется повысить ставки, чтобы справиться с инфляцией, сказал Рахиль Сиддики, старший инвестиционный стратег Neuberger Berman. Домохозяйства, особенно состоятельные, по—прежнему имеют сбережения, накопленные во время пандемии. Это привело к усилению потребительского спроса, который повышение ставок не может подавить без сопутствующего ущерба, сказал он.
“Это сработает, но процентные ставки - крайне неэффективный инструмент для борьбы с инфляцией, которую мы имеем под рукой”, - сказал г-н Сиддики. S & P 500 может еще долго падать, прежде чем ФРС закончит, предупредил он.
В четверг длинный список центральных банков принял решения по денежно-кредитной политике, в том числе Банк Англии, который повысил процентные ставки. Швейцарский национальный банк SNBN -0,77%▼ также повысил свою ключевую процентную ставку, повысив ее до 0,5%, что делает его последним центральным банком в Европе, который отказался от отрицательных ставок.
Банк Японии, который придерживается сверхнизких процентных ставок, сохранил свою политику без изменений, отправив иену на самый низкий уровень по отношению к доллару с 1995 года. Затем валюта восстановила потери после того, как министерство финансов Японии заявило, что впервые за 24 года провело интервенцию на валютном рынке, чтобы поддержать иену.
Европейские фондовые индексы снизились, Stoxx Europe 600 потерял 1,8%.
В Азии основные показатели фондового рынка упали. Гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,6%, закрывшись на самом низком уровне с 2011 года. Shanghai Composite снизился на 0,3%, а японский Nikkei 225 упал на 0,6%.
Российский рынок после трехдневного падения наконец-то вырос.
Акционеры "Татнефти" одобрили дивиденды с доходностью 8,2% и 8,5% по "обычке" и "префам". Бумаги нефтяной компании сразу вырвались в лидеры роста (ап +5,76%, ао +4,48%).
"Газпром" (+8,8%). Топ-менеджер "Газпрома" Фамил Садыгов подтвердил планы холдинга выплатить рекордные промежуточные дивиденды и заявил, что даже с учетом роста капзатрат свободный денежный поток концерна полностью покроет дивиденды. Кроме того, правление компании сегодня предложило увеличить размер инвестиционной программы головной компании холдинга ПАО "Газпром" на 13% - до 1,980 трлн рублей. Дай, бог чтобы было правда, хотя решение принимать будет, не он, но рынкам понравилось. 😃
Еще один позитив пришел от Минфина, сообщившего, что оценивает доходы бюджета от дивидендов госкомпаний, включая "Сбербанк", в 850,1 млрд рублей в 2022 году и ждет их на уровне 544,1 млрд в 2023 году. На этом фоне акции "Сбербанка" выросли по итогам сессии на 3,45%. Вот только решать будут в следующем году, а рынки радуются уже сейчас. ))
Главным аутсайдером сессии стал "Полиметалл" (-11,17%), который упал после решения отказаться от выплаты итогового дивиденда за 2021 год, более того и за 2022 год дивидендов ждать не приходится, компания считает, что нужно укрепить финансовую устойчивость.
Рубль возобновил укрепление, поддерживаемый экспортерами, продающими валюту в разгар сентябрьского налогового периода. В итоге доллар ослаб на 3,05% - до 58,84 рубля, евро подешевел на 4,21% - до 57,6 рубля. Возможно можем увидеть попытку пробить нижнюю границу коридора 58-92 в паре доллар/рубль. После завершения налогового периода скорее всего вернемся назад к 60р.
Подписываемся кто еще не подписался.✅
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться, помним, что карма все, что пожелаешь другому возвращает вдвойне. 🧐
#инвестиции #трейдинг #новости #обзор