Цивилизация пришла в упадок. Леса вырублены, многие города разрушены. Люди выживают, как могут. Лишь у Аристократов сохраняется доступ к последним технологиям и всяческим благам цивилизации. Для остальных жизнь - полная безнадега. Зима, холода, заброшенные города... никто ни на что не надеется, никто ничего не ждет... близится конец... Иногда люди вспоминают старую легенду, что когда миру на Земле настанет конец, появится Рай. Но путь к нему смогут найти лишь волки. Только вот волков уже лет 200 никто не видел. Говорят, что они вымерли. Но это не так. Волки приспособились к жизни среди нас. Они способны использовать особые чары, благодаря которым могут маскироваться под людей. Лишь собаки, да другие волки видят, кто перед ними. Кажется, что волки и сами не сильно верят в существование Рая. Все, кроме избранного... Когда в городе вдруг появляется Белый Волк - Киба, люди принимают его за собаку (волков-то это поколение в истинном облике никогда и не видело). А он слишком горд, чтобы