Фильм, о котором сегодня пойдет речь, был снят по оригинальному сценарию А.Л. Курса, человека разносторонне одаренного и остроумного. Он был большим знатоком и ценителем русского народного эпоса. Идея написать сатирическую сказку в духе русских народных традиций его очень увлекла, и сценарий был написан в короткие сроки.
Сюжет у сказки следующий: Царь Дурандай, называющий себя грозным, а на деле – маленький и тщедушный, решает жениться. Свой выбор он останавливает на грузной царице соседнего царства – Тетехе, прослывшей первой красавицей. Но Тетеха ставит три условия, царь должен закинуть 100-пудовую булаву, объездить буйного и могучего коня и выпить чарку вина, размером с бочку. Эти задания выполняет кузнец царства Дурандая – Сила. Тетеха выходит замуж за Дурандая, но ее подданные начинают над ней потешатся и сообщают, кто на самом деле выполнял ее задания. Разгневанная Тетеха разжалует Дурандая в пастухи, а кузница кидает в подземное царство дракона…
Сохранившаяся до наших дней часть фильма обрывается на этом моменте. Но изначально у мультфильма был счастливый финал: В подземелье Сила встречает девицу-мастерицу Талань, которую Тетеха лишила зрения. Кузнец побеждает дракона, освобождает Талань, добывает "живую воду", которая возвращает зрение невинной девушке и приносит смерть злой Тетехе.
Готовясь к съемкам фильма, коллектив авторов посетил музей игрушки в Сергиевом Посаде (о нем и его руководителе Н. Бартраме я уже упоминала в одной из предыдущих заметок). Именно здесь были выбраны типажи и разработана общая стилистика фильма. К сожалению, цвет в анимацию тогда еще не пришел, поэтому образы, подсказанные самобытным и ярким народным творчеством, пришлось перевести в монохром. Но едущие на деревянных конях-качалках всадники и в черно-белом цвете выгладят потешно.
Композитором картины стал А.Н. Александров. Он написал музыку, выразительную и экспрессивную. И хотя некоторые критики назвали ее слишком тяжеловесной и серьезной для мультфильма, любовь зрителей доказала правомерность этого выбора. Позднее на основе этой музыки Александров написал сюиту, которая много раз звучала в концертном исполнении.
Есть также свидетельство, что ленту приобрел сам Уолт Дисней, чтобы учить на ней своих сотрудников. А правда это или нет, остается только гадать.