Ох и намучился царь с младшим сыном. Двое первых вроде нормальные удались, а Иванушка дурачком родился. Пришло время жениться. Со старшими сыновьями царь уже все решил. Одного договорился на боярской дочери женить, второго на купеческой...

В далеком царстве, за тридевять земель, жил Иван-царевич, славившийся своей храбростью и добротой. Однажды, когда он охотился в дремучем лесу, до его ушей донесся жалобный крик. Иван поспешил на звук и увидел прекрасную принцессу, которую держал в плену огромный дракон. Дракон был свирепым и злобным, его чешуя сверкала на солнце, а из пасти вырывалось пламя. Иван-царевич не мог оставить принцессу в беде. Он выхватил меч и бросился на дракона...