Жил был Иван царевич. Славный был царевич, и ростом вышел, и на лицо приятен и умом родители не обидели. Царство, в котором проживал царевич, было небольшим, но крепким и справным. Матушка царевича крепко любила, баловала, все прощала. Жил не тужил, в любви и ласке и заботе. Резвился с друзьями в зеленых лугах, любовался облаками и цветами. Дружил со старым мудрым псом. Однажды ушел он далеко от королевского дворца, гулял и да и заблудился. Забрел он на окраину королевства, в болото непроходимое, зыбкое...

Жил был царь. Была у него единственная дочка. Умница и красавица. Задумал царь её выдать замуж. Не за кого попало, а за самого храброго, ловкого и умного царевича на свете. Пригласил он в гости всех окрестных царевичей и объявил: - Есть у меня единственная дочь. Хочу выдать её замуж за одного из вас. Покажите мне, кто из вас самый храбрый. Избавьте от великана, который поселился в лесу. Тут плечистые, видные царевичи друг за друга стали прятаться. Сразу домой засобирались. Остались из гостей двое самых старших, рослых и медлительных...