Вошёл в лес, нашёл место, где можно переночевать и снится ему сон. В небывалом царстве на горе речка течёт из золота, другая из серебра, а третья как кристалл. Пришли вараны, сами не пьют, грязными лапами мутят воду. Идут вереницами вараны, портят речки, конца края их не видно. Проснулся Иван-царевич от такого сна и призадумался, что это значит. Не додумался, повернулся на другой бок и уснул. Опять видит сон. Целое поле нежных цветов, набежали тучи, град посыпался. Только цветы снова встанут и опять тучи возвращаются с градом...

В далеком царстве, за тридевять земель, жил Иван-царевич, славившийся своей храбростью и добротой. Однажды, когда он охотился в дремучем лесу, до его ушей донесся жалобный крик. Иван поспешил на звук и увидел прекрасную принцессу, которую держал в плену огромный дракон. Дракон был свирепым и злобным, его чешуя сверкала на солнце, а из пасти вырывалось пламя. Иван-царевич не мог оставить принцессу в беде. Он выхватил меч и бросился на дракона...