В далёкие-далёкие годы, когда только появилась земля, на ней жили карлики и великаны. Жили они дружно и весело. Но однажды, один карлик перепутал гриб и съел несъедобный. Он начал превращаться в плохого и мрачного старичка, начал всех обижать, пакостил и делал только очень плохое и вредное. Жителям стойбища пришлось прогнать его за болота, в горы. Он ещё больше озлобился от того, что его прогнали и начал красть детей, животных и всё что попадалось ему на пути. Однажды он решил украсть ребёнка у женщины-великанши, которая жила на краю стойбища. Когда ушла она за водой, карлик вошёл в чум и начал звать за собой её дочь, которая играла возле костра, строила из поленьев горы и чума...

Проходит съезд карликов. Выступает главный карлик. Он говорит: "Карлики, хватит уже размножаться"! Ему кричат из зала: "Почему"? Главный заявляет: "Мой рост 131, у сына рост 121, у внука 115. Мы так скоро...