Махмуд-ага докладывает Рустем-аге, что Атмаджа и Увуз вернулись в столицу. Однако, Рустема сейчас интересует, кем является тайный поклонник Михримах. Рустем приказывает аге найти человека, который написал Михримах-султан письмо. Рустем также приказывает не спускать глаз с Алкас Мирза. Паша уверен, что автором письма является именно персидский шехзаде. Мустафа получает письмо от отца, в котором говорится, что шехзаде собственными руками сжег его любовь и доверие. Также в письме повелитель сообщает, что снимает его с должности регента государства...