Обречённый судьбой вести беспокойную жизнь, Лемюэль Гулливер снова отправился в путешествие на корабле «Адвенчер» через два месяца после возвращения домой. Но как только судно миновало Мадагаскарский пролив, его настиг шторм. Сильные порывы ветра отнесли корабль к неизвестной земле. Когда матросы увидели сушу, они решили осмотреть её и набрать пресной воды. Гулливер спустился на берег вместе с матросами, и экипаж разошёлся по острову. Не найдя воды, Гулливер решил вернуться к берегу. Но как только...

Часть 1. Первая страна, в которую попадает судовой врач, населена лилипутами. Несмотря на маленький рост, жителям удалось пленить Гулливера. Ему приходится дать клятву верности местному императору. Главный герой помогает правителю захватить флот другой страны, тем самым решая ход войны между двумя государствами. Кровожадный император не хочет довольствоваться разгромом только части флота, поэтому просит судового врача захватить остальную часть кораблей неприятеля. Но главный герой отказывается. За это правитель приговаривает к ослеплению...