Вторая половина XII века. На Руси царит феодальная раздробленность. Новгород давным давно живет самостоятельно в виде вечевой республики. Ведет активную международную торговлю и богатеет. А к тому же славиться своим медом, воском и многими результатами труда ремесленников. И все бы хорошо, но к 1168 году Андрей Боголюбский, который уже завоевал Киев начал нездорово коситься в сторону этого богатого и процветающего города. Владимиро Суздальское княжество, которым владел Андрей Боголюбский, было тогда...

Летом 1164 г. Андрей Боголюбский собирался в поход с сыном Изяславом, братом Ярославом и князем Муромским Юрием, в поход на Волжскую Булгарию. Противники узнали о готовящемся сражении и были хорошо подготовлены. Начало битвы попало на 1 августа. На русскую пехоту, стоявшую в центре, была обрушена основная сила противника. По флангам работала русская конница, наносившая контр удары, их тут же сдерживала мусульманская конница. В разгарный этап боя сам Андрей Боголюбский и Ярослав повели в бой элитные войска – дворян «милостников»...