Часть 1. Первая страна, в которую попадает судовой врач, населена лилипутами. Несмотря на маленький рост, жителям удалось пленить Гулливера. Ему приходится дать клятву верности местному императору. Главный герой помогает правителю захватить флот другой страны, тем самым решая ход войны между двумя государствами. Кровожадный император не хочет довольствоваться разгромом только части флота, поэтому просит судового врача захватить остальную часть кораблей неприятеля. Но главный герой отказывается. За это правитель приговаривает к ослеплению...