Сулейман очень зол на Хюррем. В гневе он идёт к Валиде и требует выслать возлюбленную в охотничий домик. Валиде не подаёт виду, но её очень радует эта новость. Утром Хюррем сообщают, что она покинет Топкапы только с Михримах, а сыновья останутся во дворце. Хюррем идёт в покои повелителя в надежде, что он её поймёт, но Сулейман непреклонен. Он считает, что любимая его обманула. Позже, через Малклчоглу она отдаёт Сулейману шкатулку, в которой лежит её кольцо с изумрудом и записка. Вечером в свои покои падишах приглашает Махидевран...

Мерджан ага приходит во дворец Шах султан, чтобы поинтересоваться её здоровьем. В Манисе Махидевран переживает за сына. Мустафа возвращается из Бурсы и рассказывает матушке о том, что повелитель был с ним очень холоден. Михримах выслеживает новую пассию Малкочоглу, племянницу венецианского посла. Она угрожает синьоре и требует, чтобы та покинула столицу. Хюррем узнаёт о поступке дочери и решает покончить с девичьими грёзами. Она приказывает Малкочоглу явиться в мраморный дворец и вызывает его на откровенный разговор...