Сюжет Под Москвой, неподалеку от старинной дворянской усадьбы, расположился пионерский лагерь. Однако ребят привезли сюда не для отдыха, а для обучения крестьян грамоте и привлечения деревенских детей в пионерскую организацию. Вожатым отряда был назначен Михаил Поляков (вместо ушедшего на фронт комсомольца Николая Севостьянова). Пионеры быстро нашли общий язык с местными мальчишками, и особенно теплые дружеские отношения установились с Васей Рыбалиным по прозвищу Жердяй и его братом Николаем. Вскоре...

Гена и Слава спорили, сидя на берегу реки. Из города вернулся Миша с книгами и провизией для летнего лагеря, куда ребята всем классом поехали на отдых. Тут его ждала новость о побеге Игоря и Севы. Гена все время насмехался над ребятами, и они в итоге сбежали бить фашистов. Вместе с Мишей приехал Коровин, которого как представителя трудовой комунны прислали осмотреть усадьбу. Рядом с ней и располагался лагерь ребят. Усадьбу тщательно охраняла худая старуха. Поутру Миша встретил Николая и соседа Кузьмина у реки...