В августе 1399 года рядом с речкой Ворсклой отгремело одно из тех событий, которые определяют судьбы стран на долгие годы. У левого притока Днепра татарские кони растоптали претензии князя Витовта на лидерство и господство в Восточной Европе. Разгром в битве при Ворскле стал одним из самых страшных поражений этого успешного в целом в военном плане правителя. Для соседних княжеств, в первую очередь для Москвы, этот разгром стал шансом удержаться независимым, вне орбиты Великого княжества Литовского и Русского, бывшего на тот момент больше и, в целом сильнее, Великого княжества Владимирского...
К концу XIV века былое могущество Золотой Орды было подорвано нашествием Тамерлана. Положение усугубляли внутренние противоречия и отсутствие истинного хана.В результате переворота, организованного темником Едигеем, к власти приходит Тимур-Кутлуг. Тохтамыш вынужден искать спасения в Литве, при дворе великого князя Витовта. Литва давно вынашивала планы по установлению своей гегемонии в регионе. На ее пути стояли лишь два препятствия - Золотая Орда и Московская Русь. Оказав помощь Тохтамышу, Витовт...