Мудрый ястреб прячет свои когти. Восточная поговорка 1 – Вот голова твоего царя! – закричал Вараган, поднимая в руке волосатый комок грязи и крови. – Я убил его в честном бою. Открывай ворота, царица! Она стояла над воротами крепости и молчала. В золотых кудрях играл восточный ветер. Безжалостное солнце светило прямо в серые глаза. Но ни ветер, ни солнце, ни Вараган не могли одолеть ее гордого молчания. Она не сдвинулась с места, не произнесла ни звука. Царица была продолжением своей крепости. – Открой ворота! – повторил Вараган и бросил голову Шивали под самые стены Аккариды...

Чтобы вернуть свою молодость, Шамаханская царица ищет источник вечной молодости. Как оказывается, для достижения цели нужно собрать кувшин слёз тысячи красавиц и полить ими волшебное дерево. Но красавиц царица не любит, а потому давно извела всех в своём царстве. Прислужник царицы, ворон, предлагает наведаться в Киев и женить на ней князя. Очарованный с помощью фотографии князь отправляется в Шамаханское царство, взяв с собой в качестве проводника Юлия. Вельможа князя, оставшийся за главного, созывает богатырей, чтобы самый лучший богатырь на Руси помогал ему в правлении...