Самолет мерно гудел, разрезая ватные облака. Серый котик Тим, вцепившись когтями в мягкий подлокотник кресла, с ужасом смотрел в иллюминатор. Белая, как первый снег, Луна, напротив, прильнула к стеклу, и её огромные голубые глаза сияли от восторга...

Это было не просто путешествие, а настоящая кошачья одиссея, замешанная на матэ, зное и романтике южного континента. Всё началось с того, что Тим, серый джентльмен с зелёными глазами, случайно опрокинул чемодан Луны в аэропорту «Сильвио Петтиросси»...